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A股三大指数集体收涨,低空经济概念股掀涨停潮

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-04-25

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周三(4月24日)A股三大指数今日集体收涨,截至收盘沪指涨0.76%,收报3044.82点;深证成指涨0.74%,收报9251.13点;创业板指涨0.70%,收报1765.41点。沪深两市成交额达到7954亿元,北向资金今日净买入46.06亿元。

  行业方面行业板块多数收涨,通信服务计算机设备通信设备互联网服务软件开发工程咨询服务消费电子贵金属电子元件板块涨幅居前,能源金属板块跌幅居前。

综合分析

  东吴证券:高阶智能化渗透率提升速度有望超预期

  东吴证券研报指出,汽车零部件板块短期关注点在2024年的业绩确定性,核心因素为公司的存量及增量客户结构,2024年建议优选华为智选等新势力产业链。板块中长期逻辑则在出海全球化及智能化两条主线,出海方面继续看好中国制造跟随特斯拉实现全球化发展,智能化方面行业或迎来电动化逻辑与智能化逻辑切换加速期,高阶智能化渗透率提升速度有望超预期。建议关注:星宇股份沪光股份银轮股份等。

  广发证券AI PCB市场规模持续增长,产业链迎新机遇

  广发证券研报指出,AI服务器PCB面积、层数、材料性能持续提升,推动PCB单机价值量增长。相比DGX系列服务器,GB200 NVL72中单GPU PCB价值量有望提升。AI PCB市场规模持续增长,HDI价值量占比提升。国内厂商积极布局AI服务器PCB,产业链迎来新机遇。从“AI的iPhone时刻”到“AI的引裂变时刻”,建议关注产业链核心受益标的。

  中金公司低空经济基建先行,深圳模式有望形成示范效应

  中金研报指出,低空经济基建先行,深圳模式有望形成示范效应。空管基础设施是低空经济发展的关键前置基础,深圳、安徽等多地政府出台政策支持低空基建,招标落地加速低空经济发展进程。2023年10月,深圳市低空智能融合基础设施建设项目一期工程5.2亿元招标完成,IDEA研究院提出“服务网、航路网、空联网、设施网”一体化低空基建解决方案。中金认为,深圳先行先试,低空空管建设加速推进,或能对全国形成示范带动效应。

  天风证券:宽松的货币政策下可能会支持金银比的修复行情

  天风证券研报指出,白银供需偏紧的局面对银价形成支撑,制造业和工业生产活动的增加,对白银的工业需求产生积极影响。金银比由银的产业供需决定长期中枢,全球制造业需求周期决定波动周期,经济复苏与货币总量扩张构成下行驱动。在低利率环境下,持有无息资产的机会成本降低,这通常会增加黄金的吸引力。2024美联储主席表示今年的某个节点开始放松货币政策是可行的,维持宽松的货币政策可能会支持金银比的修复行情。

  国泰君安:大模型开源路线得到确认,AI应用场景创新迎来催化

  国泰君安研报表示,Meta推出其最新版本的人工智能开源大语言模型Llama 3,包括8B和70B参数的两个版本,多项关键基准测试的表现优于诸多同类模型。随着未来400B参数的大版本模型Llama 3的推出,开源社区有望迎来巨大变革,AI创新应用有望加速落地。当前大模型技术路线存在OpenAI为代表的闭源阵营和Llama为代表的开源阵营,此次Llama3在模型参数较小的情况下还能实现性能的显著优势,进一步肯定了开源的技术路线和Llama的训练框架。模型使用效率的提升也将调动周边的工具类应用,AI应用场景创新有望取得进一步突破。

二    操盘必读

每日精选

  1、新华社:不断谱写中国式现代化重庆篇章。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在重庆考察时强调,重庆要对标新时代新征程党的中心任务和党中央赋予的使命,充分发挥比较优势、后发优势,进一步全面深化改革开放,主动服务和融入新发展格局,着力推动高质量发展,奋力打造新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放综合枢纽,在发挥“三个作用”上展现更大作为,不断谱写中国式现代化重庆篇章。

  2、商务部:欧盟委员会发布消息称对在欧中资企业办公场所进行了突击检查,以收集企业获得外国补贴的情况。对此,商务部回应称,这是2024年2月以来,欧方接连发起的第5起补贴调查,全部指向中国企业,也是第一次进行现场搜查。中国业界对此感到十分震惊、强烈不满。中方将密切关注欧方后续动向,并采取一切必要措施,坚决维护中国企业的正当权益。

  3、财联社:当地时间周三,美国总统拜登表示,他已签署了价值950亿美元的一揽子对外援助法案,该法案还涉及强制字节跳动剥离旗下应用TikTok美国业务。随后,TikTok发布声明,称将在法庭上挑战这项禁令。TikTok称,相信事实和法律显然站在我们这一边,我们最终会获胜。

  4、外交部:欧盟宣布将启动对于中国医疗器械采购的市场准入调查。对此,外交部发言人汪文斌表示,近段时间以来,欧盟频繁动用经贸工具箱和贸易救济措施,发出的是保护主义信号,针对的是中国企业,损害的是欧盟形象,我们敦促欧方恪守市场开放承诺和公平竞争原则,遵守世贸组织规则,停止以各种借口无端打压限制中国企业。

  5、交通运输部:“空中快递”首次入选交通部新一批智能交通试点名单。交通运输部公布第二批智能交通先导应用试点项目(自动驾驶和智能建造方向)。其中,“嘉兴市城乡无人机运输和城市出行与物流服务自动驾驶先导应用试点”项目入选,这也是无人机项目首次入选智能交通先导应用试点项目。百度等多公司参与参与。

宏观经济

  外交部:美国国会参议院投票通过涉TikTok法案,如果TikTok在未来9个月到一年内未能与中国企业字节跳动剥离,TikTok将在美国被禁用。对此,外交部发言人汪文斌表示,已经清楚表明了中方的原则立场,没有需要补充的信息。

  央视网:中共中央政治局常委、国务院总理李强4月24日在贵州调研。他强调,要深入贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果的重要指示精神,毫不放松抓好各项政策和工作措施落实,拓宽农民增收致富渠道,持续增强内生发展动力,扎实有效巩固拓展脱贫攻坚成果,让脱贫群众生活一年更比一年好。

  央行:4月24日,央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。当日20亿元逆回购到期并进行700亿元国库现金定存招标,因此单日全口径净投放700亿元。

  证券时报网:美参议院投票通过向乌克兰和以色列援助法案。美国参议院以79比18的票数批准了众议院通过的四项法案,此前众议院共和党领导人上周突然改变立场,允许就950亿美元的军事援助进行投票。该援助主要用于乌克兰、以色列和印太地区,以及美国在中东地区的合作伙伴。

  经济参考报:目前,包括中央预算内投资、地方政府专项债券、增发国债、超长期特别国债等在内的多路资金正加快下达。其中,地方政府专项债券项目已完成筛选,涉及项目约3.8万个;全部三批共1万亿元增发国债项目清单已下达,将落实到约1.5万个具体项目,推动6月底前全部开工建设;超长期特别国债相关发行计划也即将出台。

  气象局:今年汛期我国气候状况总体偏差,极端天气气候事件偏多,涝重于旱;东部季风区降水总体偏多,考虑区域性和阶段性的洪涝灾害会比较明显。今年进入汛期后,总体的水汽条件依然会比较好,南方地区的长江中下游、淮河流域、太湖流域降水都会较常年同期明显偏多,而北方的松花江流域、黄河流域中下游降水也偏多。

  中铁上海局集团:长三角铁路“五一”假期运输期限自4月29日起至5月6日止,计8天。期间,预计发送旅客2700万人次以上,日均发送旅客340万人次以上,或为日均客流最高的一次节假日运输。

行业动态

  中宣部:中宣部有关负责人表示,下一步,要继续采取各项措施,不断推动版权产业高质量发展。一是完善相关法规;二是出台相关政策,目前正在研究制定《加快推进版权产业高质量发展的指导意见》;三是加强保护营造良好营商环境;四是不断提升版权社会服务能力。

  中国证券报:华为新品牌 “乾崑”在智能汽车解决方案发布会上正式发布,包括乾崑ADS 3.0高阶智能驾驶、乾崑XHUD 2.0 AR导航等产品。华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志表示,“乾崑”与“鸿蒙座舱”一同,作为华为智能汽车解决方案两大核心品牌,预计到2024年底,搭载华为智驾系统的车辆将超过50万辆。

  央视财经:临近“五一”假期,机票预订进入高峰,出境游也迎来大幅增长。某在线预订平台大数据显示,假期前十五天,机票预订量就已经超过2023年同期。中长线旅游火爆,多家在线预订平台订单占比达56%。长线游快速增长,带动假期民航客运市场量价齐升。

  财联社:特斯拉在财报中指出,公司已经更新未来的车型阵容,将新车型的推出时间提前,原先对外宣布的时间是2025年下半年开始生产。此外,Robotaxi(无人驾驶出租车)将于今年8月发布,自动驾驶全面落地前景明朗,甚至将获其他车企订购,人工智能进展稳定。

  证券时报网:特斯拉CEO马斯克在财报电话会议上表示,预计在今年底之前,特斯拉的Optimus人形机器人将拥有完成“有用的”工厂任务的能力,该公司可能会在2025年底前将其对外销售,特斯拉计划今年年底前在其自家工厂率先使用该机器人。

  界面新闻:特斯拉中国宣布推出“0首付”活动,适用车型为Model 3和Model Y。活动时间为2024年4月4日至6月30日。

  财联社:SK海力士计划斥资约20万亿韩元(146亿美元)在韩国构建新的存储芯片产能,进行重大的产能升级,以满足快速增长的人工智能开发需求。该公司将初步拨出5.3万亿韩元,于4月底左右开始建设一家新工厂或晶圆厂,计划在2025年11月完工。根据声明,SK海力士将长期逐步发展该设施,总投资将超过20万亿韩元。

  财联社:微软推出轻量级AI模型Phi-3-mini。微软声称,这款轻量级AI模型的性能与GPT-3.5等模型相当,同时适合在手机上本地使用。而更重要的是,该款模型的成本要低廉许多,这意味着它可以通过成本优势吸引更广泛的客户群。

  途家民宿:截至4月24日,全平台热门城市预订量平均同比去年增两成,成为民宿最火五一;优质民宿供给量持续增加,今年五一民宿价格较去年持平,部分热门城市均价同比下降10%左右。

  灯塔专业版:截至4月24日17时32分,五一档新片预售票房(含点映)已突破5000万。《维和防暴队》《间谍过家家代号:白》《哈尔的移动城堡》暂列当前预售票房前三位。

  CNESA:3月,全国共有26家企业公开了电池项目规划,总产能超过233.53GWh(含计划/签约/开工/投产等),投资额超过987.16亿元,环比下降4.68%。储能电池总产能达到92.98GWh,环比下降47.64%,技术路线涉及锂离子电池、钠离子电池、液流电池,其中锂离子电池投资有所降温。

  中电联:预计2024年新增发电装机将再次突破3亿千瓦,与2023年基本相当。2024年底,发电装机容量预计达到32.5亿千瓦,同比增长12%左右。并网风电和太阳能发电合计装机容量预计将在二季度至三季度首次超过煤电装机,2024年底达到13亿千瓦左右,占比上升至40%左右。

  天津市:印发《天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》。到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平。规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。

  知识产权局:2023年授权发明专利92.1万件,同比增长15.3%。在世界知识产权组织发布的《2023年全球创新指数报告》中,我国拥有的全球百强科技集群数量达到24个,首次跃居全球第一。

  辽宁省沈阳市:2026年,低空飞行器在城市空运、物流配送、应急救援和智慧城市管理等领域综合服务高效运行,打造10个以上低空经济应用示范场景,培育低空经济相关企业突破100家,产业规模达到30亿元。

  Counterpoint:经过连续八个季度的下滑,全球PC出货量在今年一季度同比增长了约3%,这一增长是由于去年同期低基数所致。预计今年接下来的几个季度将出现环比出货量增长,全年将实现3%的同比增长,这主要得益于AI PC的强劲势头、不同细分市场出货量的恢复以及新的换机周期的到来。

  新华社:近日,中国科学院大连化学物理研究所李灿院士团队成功研发离场电催化技术,在室温、常压下实现硫化氢全分解制氢和硫磺,有望替代工业现行的克劳斯技术,实现天然气开采、炼油行业和煤化工过程中硫化氢的消除和资源化利用,并成为低成本制绿氢的一个新路径。

股市聚焦

  证券时报:深圳多区域即将取消限购的消息突然传出。对此,相关工作人员回应称,目前没有收到相关政策通知。截至目前,深圳楼市相关限购的最新政策参照2月深圳市住房和建设局发布的《关于优化住房限购政策的通知》。

  贵州省贵阳市:重点对扩大提取住房公积金支付首付款范围、扩大住房公积金“既提又贷”范围,取消两次住房公积金贷款时间间隔限制,以及扩大人才支持政策适用范围等四个方面政策进行了优化调整,施行时间为2024年5月6日至2024年12月31日。

  四川省成都市:4月24日,中心城区迎来本周第二场土地拍卖活动,此次出让的2宗住宅用地均以底价成交,共计成交总价约10.4亿元。据了解,原定当日出让5宗地块,双流区2宗地块及郫都区1宗地块于4月23日公告因故终止出让。

来源:东方财富


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