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A股三大指数涨幅均超2%,微盘股指数飙升近10%

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-04-18

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周三(4月17日)A股三大指数今日集体大幅上涨,截至收盘沪指涨2.14%,收报3071.38点;深证成指涨2.48%,收报9381.77点;创业板指涨2.11%,收报1797.31点。沪深两市成交额达到9185亿元,北向资金今日小幅净卖出2.32亿元。

  行业方面行业板块罕见全线上涨,工程咨询服务教育计算机设备塑料制品消费电子环保行业软件开发电子元件仪器仪表板块涨幅居前。

综合分析

  中金公司:市场仍具备部分有利条件,中期机会大于风险

  中金公司研报指出,向前展望,市场仍具备部分有利条件,中期机会大于风险。首先,企业盈利初步企稳,工业企业利润表现较好,受低基数影响后续通胀有望温和回升。企业盈利层面,2024年1—2月利润总额同比增长10.2%,相比之下2023全年为同比下降2.3%。第二,当前A股市场整体估值不高,沪深300前向市盈率为10.1倍,依然明显低于12.6倍的历史均值水平,横向及纵向对比仍具备较好投资吸引力。第三,资本市场改革驱动企业更加重视中长期股东回报、提高上市公司质量。配置方面,有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域仍有望有相对表现;外部因素及供给出清带来上游资源品行业机遇,关注黄金、石油石化、有色金属等资源板块;高股息板块随着业绩期临近,重点关注分红比例和意愿有望提升企业。

  浙商证券2024年一季度基本面延续修复态势

  浙商证券研报指出,2024年一季度基本面延续修复态势,供给端修复较快,核心在于工业稳增长政策效果凸显,尤其是十大重点行业生产端扩张态势明显。在市场内生动力企稳以及稳增长政策发力的情况下,一季度GDP增速为5.3%,显著高于市场一致预期,经济总体处于向潜在增长中枢回归的过程。在此背景下,2024年投资机会在于从传统生产力到新质生产力的切换,上半年传统生产力相对占优,基建稳增长和出口性价比红利需关注,下半年新质生产力涉及的TMT、生物医药和高端制造赛道相对占优。固定收益方面,由于此前债市的宽松预期较为充分,博弈降息的过程可能阶段性告一段落,国债收益率可能震荡调整。

  山西证券AI PC加速落地,关注上游产业链机会

  山西证券研报表示,科技巨头谷歌、Meta、英特尔纷纷推出最新款AI芯片,全力追赶英伟达AI市场竞争加剧。其中PC作为AI触达用户的直接载体,AI PC正加速落地,建议关注联想将于4月18日举行的创新科技大会,届时联想将发布AI PC新品个人智能体,长期看,预期在支持AI的Windows11更新下,PC全年购买量将加速增长。建议关注上游设备、材料、零部件,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,和消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。

  华泰证券:大模型持续迭代有望带来大量算力基础设施需求,关注算力产业投资机遇

  华泰证券研报分析,从大模型的演化路径来看,模型体量还将进一步扩张,从而带来算力需求持续增长。长远来看,成熟大模型的运营有望带来3169亿美元的服务器增量市场,较2023年全球211亿美元的AI服务器市场而言,仍有较大成长空间。基于此,我们认为大模型持续迭代有望带来大量算力基础设施需求,建议关注算力产业投资机遇。

  天风证券:基建投资稳健增长,设备更新需求有望加速释放

  天风证券研报指出,结合两会提出增发特别国债来看,2024年中央加杠杆的趋势有望延续,资金层面或对基建投资形成有力支撑。从需求侧角度,2024—2025年铁路投资有望保持高景气,同时近期工业、建筑等领域设备更新方案陆续出台,预计交通、建筑、市政、建材、钢铁等领域的设备更新需求也有望加速释放。

二    操盘必读

每日精选

  1、国家发改委:国务院新闻办举行新闻发布会,解读宏观经济形势和政策,并答记者问。国家发改委副主任刘苏社表示,要加快推动超长期特别国债等举措落地,加强预期引导、增强市场信心。国家发改委副秘书长袁达表示,要扩大汽车、家电、手机等商品消费和文旅等服务消费;国家发改委研究室主任金贤东表示,积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。

  2、新华社:九部门发布《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案(2024-2026年)》,紧贴数字产业化和产业数字化发展需要,用3年左右时间,扎实开展数字人才育、引、留、用等专项行动,增加数字人才有效供给,形成数字人才集聚效应。

  3、财联社:4月18日,苏州将召开低空经济发展推进大会,会上将发布一系列政策举措,为一批相关机构揭牌和授牌集中签约一批基金项目和建设项目并对苏州低空经济应用场景进行推介,从而推进苏州低空经济高质量发展。

  4、证券时报网:在外围一片哀嚎的背景之下,4月17日A股市场独树一帜,分析人士认为,有几则消息值得关注。一是外资唱多中国资产,摩根士丹利上调中国石油和中国海洋石油的盈利预测及目标价;二是药明康德午后迎来利好,美国生物技术产业一些高层已明确反对相关法案;三是证监会回应微盘股相关问题后,有业内人士表示,私募相关产品的交易可能规范,有高频量化产品的策略也会做相应的调整;四是日本市场走弱,让一些资金回流A股。

  5、证券时报网:美国最新宣布,将在未来几天对伊朗实施新制裁,并加强整个中东的导弹防御系统。美国财政部长耶伦称,新制裁的重点可能是集中在限制伊朗的石油出口。同时以色列战时内阁已经连续第三天召开会议,商讨反击伊朗。而伊朗总统莱希称,任何进一步损害伊朗利益的行为都将受到更强烈、更大规模的回应。

  6、商务部:美国时间4月17日,美贸易代表办公室宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查。中方对此强烈不满,坚决反对。我们敦促美方尊重事实和多边规则,立即停止错误做法,回到以规则为基础的多边贸易体制中来。中方将密切关注调查进展,并将采取一切必要措施,坚决捍卫自身权益。

  7、第一财经:据悉,华为Pura 70第一批现货已到总代,部分经销商也已完成打款,等待华为打响开售“发令枪”。综合产业链各方消息,华为Pura 70将参考Mate 60系列的“先锋计划”,不开发布会,直接上市售卖。不同的是,此次Pura 70可能线上线下同时开售,货量也较首批Mate 60系列充足些。

宏观经济

  央行:中美金融工作组在美国华盛顿举行第四次会议。双方就两国货币政策与金融稳定、金融监管合作、金融市场制度性安排、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、金融基础设施以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。会议还听取了双方技术专家组关于两国金融监管框架的汇报。双方同意继续保持沟通。

  国家能源局:3月份,全社会用电量7942亿千瓦时,同比增长7.4%。从分产业用电看,第一产业用电量96亿千瓦时,同比增长7.0%;第二产业用电量5421亿千瓦时,同比增长4.9%;第三产业用电量1365亿千瓦时,同比增长11.6%;城乡居民生活用电量1060亿千瓦时,同比增长15.8%。

  央行:4月17日,央行以利率招标方式开展了20亿元、7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。当日有1700亿元1年期中期借贷便利(MLF)和20亿元7天期逆回购到期,实现净回笼1700亿元。

  央视新闻:日本东电将启动第五轮核污染水排海。东京电力公司宣布,福岛核污染水第五轮排海,即2024财年首轮排海,将于19日上午启动,预计将持续到5月7日。

行业动态

  央行:三部门联合印发《关于进一步优化商业领域支付服务提升支付便利性的通知》。《通知》聚焦更好满足老年人、外籍来华人员等群体在商业领域的多样化支付服务需求,强化各地商务主管部门与中国人民银行分行协作,从确定商业领域重点场所及重点商户名录、构建包容多样支付受理环境、优化现金使用环境、丰富移动支付应用、强化国际消费中心城市示范引领、加强宣传推广等方面,着力完善多层次、多元化的支付服务体系,共同提升商业领域支付服务水平。

  财联社:四川省研究进一步推动绿氢全产业链发展及推广应用工作会议日前召开。会上透露,四川将对氢能产业采取超常规最大力度精准支持,以应用为导向,发挥资源优势,破解卡点、堵点,推动绿氢全产业链高质量发展。

  OpenAI CEO山姆·奥特曼:目前的模型不够聪明,虽然人们使用GPT-4进行科学研究仍停留在非常原始和有限的阶段,到了GPT-6时代,人们将会把它视为一个能够在各个方面提供帮助的通用工具。而到了GPT-8时代,或许人们会惊叹于它所能完成的任务之广泛,甚至可能超出我们现在的想象。

  证券时报:常州市人大常委会召开新闻发布会,介绍《常州市新能源产业促进条例》。《条例》将于2024年6月1日起施行,是全国首部新能源产业促进条例。《条例》明确,重点打造太阳能、氢能、风能、动力电池、新型储能、新型电力装备、新能源汽车等产业,加快新能源未来产业布局。

  界面新闻:北京市多部门发布《北京市支持创新医药高质量发展若干措施(2024年)》。其中提出,着力提升创新医药临床研究质效,助力加速创新药械审评审批,大力促进医药贸易便利化,加力促进创新医药临床应用,努力拓展创新医药支付渠道,强化创新医药企业投融资支持。

  第一财经:围绕“关键少数”,医药反腐持续深入,3月以来,共有至少29名“关键少数”被调查或被处分,包含多家“大三甲”医院院长、高校管理层和地方医疗卫生系统“一把手”。从全国来看,本轮医药反腐中,查处官员覆盖更广,涵盖地方药监局局长、地方医保局局长和地方卫健委主任等,省市县三级行政系统“一把手”均有人被调查。

  澎湃新闻:特斯拉上海储能超级工厂计划于今年5月开工,并于2025年第一季度完成量产,这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。官方资料显示,上海储能超级工厂将生产超大型商用储能电池Megapack,该产品每台机组可存储超过3.9MWh的能源,足以满足3600户家庭1小时的用电需求。

  券商中国:因最新披露的一季度订单远低于市场预期,全球光刻机巨头阿斯麦股价大幅下挫。有分析师表示,阿斯麦最新的财务业绩并不是许多投资者所希望或预期的数字,其下降的幅度比预期的要大,可能是令人担忧的早期预警信号。

  中国有色金属工业协会硅业分会:目前硅料价格已跌破企业生产成本,达到部分企业现金成本。硅料企业将在未来的一段时间内维持高库存运行,且在未出现规模性停产前价格无望得到修复。

  Canalys:2023年第四季度,中国大陆云基础设施服务支出增长22.4%,达到97亿美元。中国大陆前三大云厂商分别为阿里云、华为云、腾讯云,其总增长达27.8%,占云服务总支出的73.7%。

股市聚焦

  财联社:北京住房公积金管理中心发布《关于优化老旧小区改造后住房公积金贷款期限核定标准的通知》,定向支持“老破小”房屋,贷款年限最高可增加20年

  财联社:杭州政协近期召集建发、中铁建等房企及相关机构举办交流座谈会,杭州房管部门亦派出代表与会。据悉,该会议主题为如何通过一二手联动打造杭州房地产市场的新平衡,与会者在本次座谈会上就杭州借鉴其它城市“以旧换新”经验,如何进一步降低交易成本以激发市场活力等问题展开讨论与交流。

  广东省广州市:公布《广州市旧村庄旧厂房旧城镇改造实施办法》,自2024年5月15日起施行。《实施办法》明确,“留守户”拒不交回集体土地使用权时,属地区政府依法予以处理、申请法院强制执行。

来源:东方财富


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