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A股三大指数均涨超1%,中字头爆发,微盘股重挫 北向资金净买入超80亿

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-04-16

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周一(4月15日)今日是新“国九条”出台后首个交易日,A股三大指数集体走强,截至收盘沪指涨1.26%,收报3057.38点;深证成指涨1.53%,收报9369.70点;创业板指涨1.85%,收报1795.52点。沪深两市成交额达到9971亿元,北向资金今日大幅净买入超80亿元。

  行业方面行业板块多数收跌,保险证券银行航空机场船舶制造板块涨幅居前,教育装修装饰环保行业家用轻工贵金属板块跌幅居前。

综合分析

  华泰证券A股风险偏好修复平台期,保持红利思维

  华泰证券研报分析,注意到三点增量信息,第一,3月金融数据反映实体部门需求尚待改善,企业及居民新增中长贷TTM待修复。第二,财报数据显示,可比口径下,2023年年报全A及全A非金融盈利增速尚处“磨底期”,全A非金融盈利增速-3.8%(vs 3Q23 -4.9%)。第三,监管积极作为,新“国九条”发布体现了全流程监管促进高质量发展的思路。三因素角力下,我们认为A股ERP修复仍处于平台期,配置上建议保持红利思维,适度把握出口/供给/产业三大景气加分项。

  中信建投:守住红利风格,等候景气改善

  中信建投研报指出,从一季报盈利和联储降息节奏等因素看,短期市场依然存在制约与压力,仍处震荡整理之中。本轮商品行情存在分化,其中最强的贵金属主要由金融属性与避险情绪驱动,而内需进一步修复仍需要时间,3月金融数据也显示企业处于去杠杆状态。新“国九条”出台背景下,不致力于股东利益最大化的题材股将逐渐被边缘化,红利风格依然维持高胜率,中期看高赔率的景气成长机会将陆续涌现,但短期线索有限,需耐心守候。行业推荐:家电、石油、电力、有色、通信、电子等。

  中金公司:新“国九条”发布有助于投资者整体风险偏好进一步改善

  中金公司研报认为,新“国九条”发布有助于投资者整体风险偏好的进一步改善,重点关注两个方向:1.高股息相关领域。本次《意见》及配套制度有望引导上市公司加强分红,提升分红水平、频次。建议结合我们前期发布的高股息专题研究思路,继续关注高股息策略,尤其是分红能力或意愿边际提升的相关个股。2.券商、资管龙头公司。相关领域在新“国九条”出台及金融强国建设中有望实现高质量发展。

  太平洋证券:关注券商四条投资主线

  太平洋证券研报指出,随着“国九条”明确了未来多年证券市场的框架,提振了中小投资者信心,证券行业有望逐渐步入高质量发展的通道,行业集中度预计有所提升。券商内部呈现“K”型分化走势,部分优质券商和特色券商在行业更加健康、规范的环境下继续向前发展,部分同质化严重的券商则估值继续承压。建议关注券商四条投资主线。1.始终贯彻科技金融、绿色金融发展,在IT上投入较多力度的头部券商;2.具备潜在并购机会的中小券商;3.地方股东背景较强,能够与区域高质量发展相融合的强区域券商;4.业绩出现明显拐点的尾部券商。预计以上四条主线的代表券商,有望在未来严监管、打造优质券商的政策导向背景下,估值得到进一步大幅上修的机会。

  国金证券AI有望给消费电子赋能,带来新的换机需求

  国金证券研报指出,AI大模型持续升级,算力需求不断提升,带动AI芯片AI服务器、光模块、交换机等需求高景气,今年下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布,三季度有望迎来需求旺季。中长期来看,AI有望给消费电子赋能,带来新的换机需求,看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。建议关注:沪电股份中际旭创天孚通信等。

二    操盘必读

每日精选

  1、央行:央行近日召开2024年金融稳定工作会议,会议总结2023年金融稳定工作,分析当前金融形势,安排下一阶段工作。会议强调,要有力有序有效处置存量风险,进一步健全具有硬约束的风险早期纠正机制,遏制增量风险。

  2、上海证券报:有消息称,昔日明星基金经理蔡嵩松已获刑。经核实,3月27日,蔡嵩松、曲泉儒,董博雄等非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪一案,在金华市中级人民法院开庭。有记者拨打了蔡嵩松的手机,对于网传“已获刑”的消息,蔡嵩松表示:“我没什么好说的,这个是网上的说法。”对于开庭公告内容,蔡嵩松表示:“不好意思,现在还有点事情。”随后匆匆挂掉电话。

  3、证券时报:宁德时代披露第一季度报告,第一季度实现营业收入797.71亿元,同比下降10.41%;归属于上市公司股东的净利润105.1亿元,同比增长7%;基本每股收益2.39元。穆迪将宁德时代发行人评级从Baa1上调至A3,将宁德时代境外全资子公司Contemporary Ruiding Development Limited(时代瑞鼎发展有限公司)发行的、宁德时代担保的高级无抵押债券评级从Baa1上调至A3。同时,穆迪评级将评级展望从“正面”调整为“稳定”。

  4、证券时报:华为官微发布P70系列手机超前预热视频。在这则视频中,华为常务董事、终端BG CEO余承东宣布,华为P系列正式升级为“华为Pura”,将以全新姿态再出发,而原定的P70将会是新系列的第一款产品。另知情人士透露,华为Pura 70或采用三角形相机岛设计。

  5、证券时报网:4月15日,中字头、高股息资产表现活跃,中国中车放量涨停,中国石油续创近10年来新高。机构表示,新“国九条”发布,“红利+”迎来长期估值重塑。与之相对的是“垃圾股”集体暴跌,ST股大幅重挫,低价股、壳资源、微盘股、亏损股等板块也跟随大幅走低。上周末,证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》,沪深交易所修订完善相关退市规则,并公开征求意见。

宏观经济

  上海证券报:国家统计局将于4月16日发布一季度经济运行数据,包括GDP、工业增加值、固定资产投资、消费等数据。从先行指标、高频监测数据等来看,主要经济指标仍将保持平稳恢复态势,一季度经济增速有望超5%。

  国家信息中心:3月份,全国项目投资热度指数同比增长5.8%,呈现出加速增长的势头,其中制造业领域尤为突出。1—2月份制造业投资热度指数同比增长13.3%,3月迅速提升至40.6%。而与设备更新、改造、升级相关的投资热度,3月份同比增长达65.5%。

  央视网:1—2月我国完成交通固定资产投资3885亿元,其中铁路完成投资652亿元,同比增长9.4%,民航完成投资224亿元,同比增长140.6%,人员流动量、货运量、港口货物吞吐量等主要指标均实现较快增长。

  央行:4月15日,央行开展1000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率分别为2.50%、1.80%。当日有40亿元逆回购到期,实现净投放980亿元。

  央视网:135届中国进出口商品交易会在广州开展。首期展览以“先进制造”为主题,集中展示了电子家电、新能源汽车及智慧出行等领域的新品。本届广交会有超过一半的参展企业通过应用人工智能、大数据分析等数字化技术改造生产运营,以新质生产力提升产品的质量和竞争力。

  中国天气网:4月15日夜间开始至4月17日,南方新一轮强降雨即将登场,此次降雨过程具有降雨范围广、强降雨分散、局地雨强大的特征,降水将以对流性降雨为主,江南江汉及西南地区东部等地将有明显强对流天气过程。主要降雨时段是4月15日夜间和4月16日夜间至4月17日白天。

  界面新闻:英国政府正开始起草监管人工智能的新立法。相关立法可能会对大型语言模型的生产施加限制,这种通用技术是ChatGPT等人工智能产品的基础。

行业动态

  央视新闻:德国总理朔尔茨表示,德国市场欢迎中国汽车。朔尔茨强调,欧洲市场必须与中国汽车展开开放、公平的竞争。他同时警告,欧洲不会容忍倾销、产能过剩和知识产权侵权行为。朔尔茨还说,当年日本和韩国汽车进入欧洲市场时,民众曾担心日韩汽车将征服欧洲市场,但“这种情况并没有发生”。

  证券时报网:中国核能行业协会发布《中国核能发展报告(2024)》蓝皮书,从核电运行、工程建设、科技创新等方面总结分析了当前我国核能行业发展状况。蓝皮书显示,截至2023年底,我国在建核电机组26台,总装机容量3030万千瓦,位居全球第一

  第一财经:有消息称,花旗发布报告,预计小米集团SU7的交付量4月将达5000至6000辆,全年交付量约5.5万至7万辆,预计小米2024年每卖一部SU7平均亏损6800元,整个造车业务合共亏损41亿元。小米集团相关人士在微博对相关销量回应称,信息可能偏差较大,花旗对小米SU7销售情况可能预估不足。而对于花旗所预测的亏损额度,小米并未直接回应。

  证券时报:有消息称,刘强东即将在京东APP上开启直播,不过会采取新的形式。据京东内部人士透露,由京东言犀创造的刘强东的分身——“采销东哥”AI数字人将在4月16日下午6点18分直播,这是“采销东哥”数字人的直播首秀,同时亮相京东家电家居、京东超市采销直播间。

  证券时报:马斯克发出了全员邮件,特斯拉将在全球范围内裁减10%员工。有媒体向中国区特斯拉门店员工求证这一消息,对方称尚未收到通知,但不会对业务造成影响。根据去年12月提交给监管机构的一份文件显示,特斯拉在全球拥有超过14万名员工。

  财联社:IDC报告显示,与2023年同期相比,苹果公司在2024年前三个月的全球iPhone出货量下降了9.6%。下降的原因之一,是面对着来自华为等的竞争,iPhone在国内的销量受到不小打击。伴随着惨淡的出货量,韩国三星电子在2024年第一季度取代苹果成为全球最大的智能手机供应商

股市聚焦

  财政部、住建部:印发《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法》。其中提到,住房保障资金采取因素法,根据各省年度配租型保障性住房筹集套数、配售型保障性住房套数、租赁补贴户数等因素以及相应权重测算分配,并结合财政困难程度进行调节。

  21财经:央行数据显示,3月份新发企业贷款加权平均利率为3.75%,比上月低1个基点,比上年同期低22个基点;新发个人住房贷款利率为3.71%,比上月低15个基点,比上年同期低46个基点,均处于历史低位。目前5年期以上LPR报价为3.95%,新发个人住房贷款加权平均利率为有记录以来首次低于新发企业贷款加权平均利率

  第一财经:近日,上海静安区巨鹿路的一套花园洋房易主,成交总价约3.1亿元,产证面积约307平方米,占地面积约557平方米(含地下室95.53平方米),成交单价约100.9万元/平方米,创下新高。目前尚无巨鹿路老洋房的交易记录。

  河南省郑州市:将启动二手住房收购试点工作,试点期限2024年4月20日至6月30日,试点阶段限额500套,若收购套数已满,则报名提前结束。换房群众购买新建商品住房总价款不低于二手住房收购总价款。试点阶段,二手住房产权人与新建商品住房买受人须为同一主体。

  澎湃新闻:2024年第15周(4月8日至4月14日),深圳全市二手房成交量(含自助)录得1295套,环比增长34.3%,单周交易量再创2022年以来新高。2024年4月15日,深圳全市共有60358套有效二手房源在售,较前一周增加1515套。

  上海市:发布2024年一批次下半场土拍通知,6宗地块总出让面积约19.49万m²,起始总价为112.3038亿元

  财联社:对于近期关于万科资产处置相关传闻,据悉,万科正着手对部分资产展开结构的评估、优化、分类与梳理。对于一部分优质重资产、运营情况良好的物业,公司如果有需要,可以在适当的时机考虑出让;一些优质的轻资产,如物业管理类资产,现阶段不会考虑转让。

来源:东方财富


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