北京九盛融汇投资管理公司欢迎您! 010-64246588
·您现在的位置 > 首页 > 九盛研究 > 晨报

A股三大指数收跌:创业板指跌超2%,飞行汽车概念股逆市走强

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-04-11

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周三(4月10日)A股三大指数今日集体回调,截至收盘沪指跌0.7%,收报3027.33点;深证成指跌1.6%,收报9297.96点;创业板指跌2.06%,收报1789.94点。沪深两市成交额达到8300亿元,北向资金今日净卖出41.14亿元。

  行业方面行业板块多数收跌,飞行汽车概念股逆市走强,贵金属珠宝首饰工程机械板块涨幅居前,游戏电子化学品半导体通信服务文化传媒消费电子板块跌幅居前。

综合分析

  中信证券:智己L6预售,或将开启半固态电池平价时代

  中信证券研报称,据4月8日晚智己汽车召开的智己L6超级智能轿车发布会,其发布的电动汽车智己L6搭载了准900V超快充“光年”固态电池中信证券认为本次固态电池在智己L6的搭载,结合考虑其预售价格,有望开启半固态电池的平价时代。随着半固态电池逐步应用推广,头部固态电池厂商的朋友圈及固态电池产业链各环节料将受益。

  华泰证券:化纤、化药、家电、电池等行业产能有望率先出清

  华泰证券研报称,去年中央经济工作会议和今年政治局会议,均将“部分行业产能过剩”列为进一步推动经济回升向好需要克服的挑战之一。总结过往不同行业产能出清的代表性案例,华泰证券认为:1)产能过剩主导因素有需求侧和供给侧差异,行业内企业亏损情况和资本开支是观测产能出清的有效信号,当前化纤、化药、家电、电池、能源金属、服装家纺、造纸、元件、光学光电、消费电子等产能有望率先出清;2)产能过剩后行业的估值收缩与市场集中度相关,市场集中度越高,产能过剩时期估值底越高,当前集成电路封测、面板、锂、锂电隔膜、风电零部件估值或已充分定价供给侧压力,存在修复机会。

  中信建投:国内AI行业蓄势待发,国产算力迈入自强新纪元

  中信建投研报表示,政策持续大力推动国内AI产业发展,国产算力基础设施行业将快速增长。国产头部AI芯片单芯片算力或已接近A100、或优于H20,已基本满足大规模使用条件。模型和应用层面,国内领先的大模型基本实现能力边界的突破,应用端有望迎来加速落地。AI产业发展,算力先行,国产算力自立自强大势所趋,将直接拉动服务器、交换机、光模块、液冷、连接器/线束、PCBIDC建设等环节需求,建议重视。

  招商证券:关注半导体三条投资主线

  招商证券研报指出,半导体全球月度销售额同比持续提升,建议持续关注需求和库存边际变化,并把握板块投资的提前布局时机。从确定性、景气度和估值三因素框架下,关注三条投资主线:1)关注叠加AI算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的GPU、封测、设备、材料等公司;2)把握消费电子和智能车等新品带来的产业链机会;3)把握确定性+估值组合,可以关注有望受益于行业周期性拐点来临的设计公司。

二    操盘必读

每日精选

  1、央行:七部门发布关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见。意见提出,未来5年,国际领先的金融支持绿色低碳发展体系基本构建,金融基础设施、环境信息披露、风险管理、金融产品和市场、政策支持体系及绿色金融标准体系不断健全,绿色金融区域改革有序推进,国际合作更加密切,各类要素资源向绿色低碳领域有序聚集。

  2、财政部:惠誉国际信用评级公司发布报告,维持中国主权信用评级不变,但将评级展望由“稳定”调整为“负面”。对此,财政部有关负责同志表示,惠誉主权信用评级方法论的指标体系,未能有效前瞻性反映财政政策“适度加力、提质增效”对推动经济增长、进而稳定宏观杠杆率的正面作用。

  3、外交部:欧盟宣布对中国风力涡轮机供应商进行调查,理由是供应商涉嫌接受中国政府的不公平补贴和其他形式的支持。对此,外交部发言人毛宁表示,希望欧方不要一边唱着应对气候变化的高调,一边损害应对气候变化的努力。保护主义解决不了自身存在的问题,保护主义保护的是落后,失去的是未来,造成的是多输。我们敦促欧方遵守世贸组织规则和市场原则,中方将坚定维护中国企业的合法权益。

  4、财联社:此前有报道称,北京某量化私募大厂被传出现“巨额赎回”,涉事私募为涵德投资。针对巨额赎回传闻,涵德投资在最新说明中提到,相关报道提及的私募基金“大额赎回”,属于日常运作过程中自然发生之赎回,提及的赎回金额500余万元,就产品整体规模而言,前述赎回金额比例较小。公司相关产品在过去一段时期内业绩表现一切正常。

  5、财联社:美国3月CPI同比上升3.5%,为2023年9月以来最高水平,市场预估为上升3.4%,前值为上升3.2%;美国3月CPI环比上升0.4%,市场预估为上升0.3%,前值为上升0.4%。美国3月核心CPI同比上升3.8%,预估为3.70%,前值为3.80%;美国3月核心CPI环比上升0.4%,预估为0.30%,前值为0.40%。在数据显示通胀高于预期后,美联储6月降息的押注几乎消失殆尽,甚至7月的前景看起来也更加不稳定。交易员也坚定了他们的预期,今年只会降息两次,而美联储的点阵图预计会降息三次。

宏观经济

  外交部:美国称考虑放宽美公民赴华警示。对此,外交部发言人毛宁表示,美国国务院有关赴华旅行提醒评级等次完全没有道理,让许多有意愿来华的美国人望而却步。我们希望美方尽快撤销不实旅行提醒、调整错误评级,移除这块阻碍中美人文交流的绊脚石。

  中国证券报:4月以来,多家中小银行针对短期、中长期定期存款调降了利率。专家表示,此番中小银行利率调整仍是对2023年底商业银行存款降息的跟进。存款定期化趋势愈发明显,给商业银行带来更高负债成本。考虑存款利率调降的时间规律、银行息差压力和存款定期化等问题,预计今年市场会再度迎来存款利率调整。

  新京报:近期市场利率定价自律机制发布倡议,要求银行业金融机构禁止通过手工补息的方式高息揽储,维护存款市场竞争秩序。文件要求,银行严禁通过事前承诺、到期手工补付息等方式,变相突破存款利率授权要求或自律上限。即日起,银行不得以任何形式向客户承诺或支付突破存款利率授权上限的补息。此前违规作出的补息承诺,在付息日一律不得支付。银行应立即开展自查,并于2024年4月底前完成整改。

  央行:4月10日,央行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作,中标利率为1.8%。由于当日有20亿元逆回购到期,公开市场实现零投放零回笼。

  携程:截至4月7日,“五一”境内酒店搜索热度同比持平,约为2019年同期的2倍;“五一”境内机票搜索热度同比增长近20%,较2019年同期增长近30%。出境游方面,“五一”假期办签人数同比增长超3成,办签交易额已超过2019年同期。

  世卫组织:发布《2024年全球肝炎报告》,全球每年由病毒性肝炎(乙型和丙型肝炎)造成的死亡人数估计从2019年的110万增长到了2022年的130万,平均每天达到3500人,与肺结核的致死情况相当。由此,病毒性肝炎已成为全球第二大致死传染病。

行业动态

  市场监管总局:七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》。《行动方案》围绕设备更新、消费品以旧换新和回收循环利用三个方面布置标准提升工作任务,推动汽车标准转型升级,加快家电标准更新

  新华社:工信部发布《关于开展增值电信业务扩大对外开放试点工作的通告》,决定开展增值电信业务扩大对外开放试点工作。这一扩大开放政策旨在主动对接国际高标准经贸规则,激发市场竞争和主体活力,服务构建新发展格局,与全球共享中国数字经济发展红利。通告指出,将根据试点实施情况,适时扩大试点地区范围。

  中汽协:2024年1-3月,我国汽车产销分别完成660.6万辆和672万辆,同比分别增长6.4%和10.6%,产销量为2019年以来一季度最高值;出口共132.4万辆,同比增长33.2%。新能源汽车方面,1-3月产销分别完成211.5万辆和209万辆,同比分别增长28.2%和31.8%。3月单月来看,我国汽车产销分别完成268.7万辆和269.4万辆,环比分别增长78.4%和70.2%,同比分别增长4%和9.9%。其中,新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆,同比分别增长28.1%和35.3%。

  科技日报:在湖北省应城市,世界首台300兆瓦级压缩空气储能电站顺利并网发电。这标志着全球压气储能电站正式迈入300兆瓦级单机商业化新时代,验证了大容量、高效率、超长时“压缩空气储能系统解决方案”的可靠性。该项目可有效应对新能源发电的波动性、间歇性、随机性,创造了单机功率、储能规模、转换效率等3项世界纪录,预计今年6月投运。

  证券时报网:据中科院青岛能源所消息,该研究所先进储能材料与技术研究组在硫化物电解质研究取得新进展,解决了硫化物全固态电池叠层工艺的行业痛点及瓶颈问题,打通了硫化物全固态电池的大型车载电池制作工艺的最后一道难关,在硫化物软包电池叠片技术上取得关键性突破。目前,研究团队正在进行20 Ah硫化物全固态电池成型生产线落地筹备工作,并与上下游产业方合作,加速技术的研发和验证过程,力争2026年率先实现硫化物全固态电池批量化生产。

  证券时报:暴雪中国官方微博宣布,暴雪娱乐与和网易公司在过去超过 15 年的合作基础上达成了更新的游戏发行协议,以将暴雪游戏重新带回给国服玩家。此外,微软游戏和网易还达成了一项协议,尝试将新的网易游戏带到Xbox及其他平台。

  第一财经:阿里巴巴创始人马云在阿里内网发表题为《致改革致创新》的帖子,高度肯定蔡崇信和吴泳铭组成的新管理层的变革勇气,称阿里巴巴已重回健康成长轨道,并支持继续改革。针对行业未来,马云判断"三、五年的时间跨度对于互联网领域而言,犹如一个世纪之久,足以发生翻天覆地的变化"。这是退休后的马云五年来首次长篇幅分享对公司改革创新及未来前景的思考。

  第一财经:有传闻称京东砸下10个亿布局短视频。京东方面表示,将投入十亿现金和十亿流量作为奖励,吸引更多原创作者和优质内容机构入驻。此外,京东正在筹备头部达人的孵化,计划在年底选出百大达人。目前仅在储备达人阶段就已投入上亿现金,未来还将继续投入。

  中国证券报:据悉,网传平安信托爆雷的消息与平安信托旗下“平安信托福宁615号集合资金信托计划”延期有关。该计划存续信托规模约为7.7亿元,以股权投资的形式投资了正荣地产位于厦门的一处地产项目,该标的项目目前销售不佳,导致信托计划兑付延期。平安信托发表声明向客户致歉,声明称,将对回购义务人正荣方提起诉讼,积极推进项目处置。

  每日经济新闻:Meta确认计划在下个月内首次发布LLaMA 3。据称,该模型将有多个具有不同功能的版本。作为对标GPT-4的大模型,LLaMA 3的大规模版本参数量可能超过1400亿,而最大的LLaMA 2版本的参数量为700亿。LLaMA 3将支持多模态处理,即同时理解和生成文本及图片。

股市聚焦

  大湾区之声:2024年印花税(修订)条例草案》在香港特区立法会获三读通过,香港住宅物业交易无须再缴付额外印花税、买家印花税及新住宅印花税

  财联社:继上海新天地板块一楼盘销售额刷新全国开盘纪录之后,陆家嘴板块一高端项目认购金额,又创出今年新高。日前,位于上海陆家嘴南侧的滨江凯旋门项目公布了积分入围线,达到113.04分,其成为上海推行积分制以来,仅次于徐汇云锦东方、前滩百合园的第三高入围分楼盘。据了解,项目已完成认购,总认购1000多组,该项目认购金额达35亿元,创今年新房认购金额新高;最终,530组买家入围,等待后续摇号开盘。

  黑龙江省哈尔滨市:严禁配售型保障性住房配建商品住宅,商住比例标准可以控制在10%以下,在满足居住区设计标准、幼儿园及物业等相关要求配建的公共服务设施基础上,可根据实际需要适当配建一定比例的商业商务面积。

  澎湃新闻:网传文件,广州市规划和自然资源局于近日发布一则在全市范围停止审批商务公寓等类住宅项目,编制土地出让方案时不得出现有关公寓等类住宅表述的通知。官方回应,该文件为内部文件,目前仍在进一步沟通和研究中。

  龙湖集团:截止2024年3月末,集团累计实现总合同销售金额234.8亿,合同销售面积164.0万平方米。3月总合同销售金额107.2亿元,合同销售面积73.4万平方米。

  保利发展:1-3月,签约面积366.87万平方米,同比减少41.84%;签约金额629.84亿元,同比减少44.81%。3月签约面积153.30万平方米,同比减少37.04%;签约金额270.36亿元,同比减少46.25%。

来源:东方财富


 合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔