北京九盛融汇投资管理公司欢迎您! 010-64246588
·您现在的位置 > 首页 > 九盛研究 > 晨报

A股大涨:券商股爆发,北向资金净买入超220亿元创历史新高

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-04-29

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周五(4月26日)A股三大指数今日集体大涨,截至收盘沪指涨1.17%,收报3088.64点;深证成指涨2.15%,收报9463.91点;创业板指涨3.34%,收报1823.74点。沪深两市成交额达到1.08万亿元,北向资金今日净买入224.49亿元创历史新高。

  行业方面行业板块多数收涨,证券板块爆发,贵金属多元金融软件开发通信设备互联网服务板块涨幅居前,银行工程咨询服务块跌幅居前。

综合分析

  中信证券:当前板块估值处于低位,看好基本面向上、分红持续提升的物业服务公司

  中信证券研报指出,2023年头部物业服务公司纷纷上调分红派息比例,这不仅说明公司治理实质改善,现金牛愿意和市场分享成长,更说明行业经营实质改善,即企业运营性现金流入健康可靠。资本市场高度认可企业提升分红的态度,物业服务上市企业市值和相关开发企业的关联度下降。物业服务行业续约率很高,费率高度稳定,盈利能力稳健,回款质量较好。预计头部物业服务公司有望实现双位数的收入增长和高于收入增速的利润增长,经营性净现金流可能持续大于净利润,股利支付率可能进一步提高。当前板块估值处于低位,看好基本面向上、分红持续提升的物业服务公司。一旦基本面良好但分红意愿不足的央企开始重视投资者获得感,预计也将获得市场高度认可。

  华泰证券:装机与成本双拐点,气电价值有望获得重估

  华泰证券研报指出,预计受益于新能源装机的调峰需求,2023—2025年国内气电新增1868万千瓦、2625万千瓦、1479万千瓦。气煤比决定气电的市场竞争力,2010年至今国内的气煤比高于2.98,若未来降至2.42以内,气电边际成本将追平煤电。判断气源成本中长期向下,气电价值有望获得重估。建议关注三个方向:气电装机突破;盈利见底回升;气电拉升销气量。

  国泰君安:非银板块仍处于欠配状态

  国泰君安证券研报指出,非银板块仍处于欠配状态。券商方面建议增持投资端各项服务具备竞争优势的头部券商及并购重组相关标的;保险方面因央行稳定国债收益率的预期以及监管引导行业压降负债端成本的预期下“利差损”风险将有所减小;多元金融方面,建议重点增持盈利稳定性较强的头部非银机构。

  中信建投:涨价链梳理,关注传导效果及持续性

  中信建投研报指出,多个上中游原材料领域陆续启动涨价行情。后续涨价链怎么买?一是挖掘仍有潜在提价意愿的品类;二是从已涨价的品种看,成本推动型注重需求刚性(传导能力),供需推动型关注价格拐点、优选涨价周期更长的品类。整体来看,本轮涨价行情中目前仍存在供需逻辑支撑或盈利有望实现较好提振的品种主要包括制冷剂、高端存储、面板、燃气、轮胎、TMA等。

  中金公司无人机配送市场空间广阔,大型货运无人机等高壁垒环节有望核心受益

  中金研报表示,无人机配送市场空间广阔,大型货运无人机等高壁垒环节有望核心受益。中通研究院预计无人机配送可降低整体运营成本30%,中金认为无人机物流有望凭借高效、低成本优势加速发展,中金测算得2030年无人机物流市场规模有望突破2000亿元。无人机物流体系由无人机制造、空管、智慧物流、无人机专用起降体系等环节组成,其中大型货运无人机需求旺盛、研制壁垒较高,中金认为有望受益无人机物流行业的发展。

二    操盘必读

每日精选

  1、新华社:国家主席习近平在北京人民大会堂会见美国国务卿布林肯。习近平指出,两国应该做伙伴,而不是当对手;应该彼此成就,而不是互相伤害;应该求同存异,而不是恶性竞争;应该言必信、行必果,而不是说一套、做一套。布林肯表示,拜登总统同习近平主席旧金山会晤以来,双方在两国交往、禁毒、人工智能、人文交流等领域合作取得积极进展。美方不寻求遏制中国发展,不寻求通过同盟关系反对中国,无意同中国发生冲突,希望同中方保持沟通,推动美中关系实现稳定发展。

  2、央视网:国务院总理李强会见美国特斯拉公司首席执行官马斯克。此外,李强在2024北京国际汽车展览会调研时强调,大力发展智能网联新能源汽车,促进汽车产业高端化智能化绿色化升级。

  3、央行:四部门联合召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会。会议指出,推动大规模设备更新和消费品以旧换新是党中央、国务院着眼高质量发展大局作出的重大决策部署,具有全局性战略性意义。金融系统要认真学习中央财经委员会第四次会议精神,贯彻落实国务院常务会议和有关会议要求,提高政治站位,协同发力,做好金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新工作。

  4、商务部:七部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》。《细则》明确了补贴范围和标准。自《细则》印发之日至2024年12月31日期间,报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车,并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者,可享受一次性定额补贴。其中,对报废上述两类旧乘用车并购买符合条件的新能源乘用车的,补贴1万元;对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的,补贴7000元。

  5、证监会:证监会就贯彻落实新“国九条” 推动新质生产力发展开展专题调研。近日证监会党委书记、主席吴清带队在北京、杭州、上海等地,围绕落实资本市场“1+N”政策体系、进一步全面深化改革、更好服务新质生产力发展等主题,开展调研督导。吴清指出,上市公司实控人、高管要树立正确的“上市观”,增强公众公司意识和回报投资者意识,提升公司治理水平和规范运作水平,严格规范信息披露、分红、减持等行为,弘扬企业家精神,推动上市公司高质量发展。

宏观经济

  央视网:国务院总理李强主持召开国务院常务会议,听取国务院办公厅关于优化营商环境专项督查调研情况的汇报,审议通过《国有企业管理人员处分条例(草案)》和《关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》。会议还研究了其他事项。

  外交部:中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京同美国国务卿布林肯举行会谈,双方在全面交换意见基础上形成五点共识。第一,双方同意继续按照两国元首指引,努力稳定并发展中美关系;第二,双方同意保持高层交往和各层级接触;第三,双方宣布将举行中美人工智能政府间对话首次会议、继续推进中美关系指导原则磋商、举行新一轮中美亚太事务磋商、中美海洋事务磋商、继续开展中美领事磋商、中美禁毒工作组将举行高官会、美方欢迎中国气候变化事务特使刘振民访美;第四,双方将采取措施扩大两国人文交流;第五,双方就国际地区热点问题保持协商。

  国家统计局:1—3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额15055.3亿元,同比增长4.3%1—3月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额5738.2亿元,同比下降2.6%;股份制企业实现利润总额11203.0亿元,增长0.8%;外商及港澳台投资企业实现利润总额3737.5亿元,增长18.1%;私营企业实现利润总额3679.7亿元,增长5.8%。

  央行:4月28日,央行进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因当日没有逆回购到期,实现净投放20亿元。

行业动态

  新华社:全国政协在京召开远程协商会。大家认为,要强化前瞻引领性研究,加强自主可控技术创新,探索人工智能多场景应用,发展垂直化、产业化大模型,以高水平规模化应用带动人工智能融合发展。要加强数据和算力要素共享整合,让人工智能为新型工业化注入新动力。

  商务部:商务部印发《数字商务三年行动计划(2024-2026年)》。到2026年底,商务各领域数字化、网络化、智能化、融合化水平显著提升,数字商务规模效益稳步增长,产业生态更加完善,应用场景不断丰富,国际合作持续拓展,支撑体系日益健全。商务领域数字经济规模持续增长,网络零售规模保持全球第一,跨境电商增速快于货物贸易增速,贸易电子单据使用率达到国际平均水平,数字贸易整体规模持续扩大。

  新京报:文旅部副部长饶权在京会见中国国民党民意代表参访团傅崐萁一行。双方就加强大陆与台湾文化和旅游合作进行深入交流。饶权表示,文旅部将率先恢复福建居民到马祖旅游,并在平潭到台湾的海上客运直航复航后,恢复福建居民赴台团队旅游。

  国家新闻出版署:4月国产网络游戏审批信息发布,共95款游戏获批。网易旗下《破碎之地》在列。

  央视新闻:中国信息通信研究院发布国内首个汽车大模型标准。标准主要涵盖三个能力域,其中场景丰富度侧重评估汽车大模型对智能座舱和自动驾驶等细分场景的支持情况,能力支持度重点关注汽车大模型在感知、理解、推理、生成等人工智能技术能力上的表现,应用成熟度主要评估汽车大模型在系统生态、部署定制、场景适配等方面的应用情况。

  证券时报网:北京人形机器人创新中心在北京经开区发布全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”,能以6公里/小时的速度稳定奔跑。这也是其自主研发的通用人形机器人母平台,可开放给行业使用。

  新华社:中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向科大国盾量子技术股份有限公司交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”,此款芯片刷新了国内超导量子芯片比特数量的纪录,后续还计划通过量子计算云平台等向全球开放。

  中国证券报:日本产业技术综合研究所(AIST)与英伟达近日宣布了一项重量级合作,双方将合力打造先进的量子计算系统。此举不仅预示着量子计算技术的实用化进程迈出关键一步,也为产业链上的企业带来发展机遇。

  财联社:2024中关村论坛年会上,北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟透露,目前由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台“生物制造+”是其中的关键内容。谭天伟还表示,随着生物技术进一步取得突破性进展,生物制造还有望向采矿、冶金、电子信息、环保等领域拓展,发展前景十分广阔。

  第一财经:小米汽车已布局多款车型。小米汽车已开始新平台的开发工作,该平台将采用增程式混动的动力总成,三款已规划产品均为SUV车型,定位家庭用车。知情人士透露,上述三款车型对标理想L7、理想L8、理想L9,售价区间会比理想产品更低。此外,小米汽车还布局了一款纯电SUV、一款纯电轿车产品,纯电SUV对标Model Y,纯电轿车为现售SU7的轿车版车型。除了上述常规产品外,小米还布局了一款高性能产品,产品定位对标极氪001 FR。

  澎湃新闻:法拉第未来(FF)创始人贾跃亭回应360创始人周鸿祎喊他回国的言论称,“造车成功并还债之日,就是我回国之时”同时他透露,自己已经累计偿还了100多亿美元债务。

  每日经济新闻:日前,一辆问界M7于高速快车道上与一道路养护车辆发生追尾。4月28日中午,AITO汽车官方微博回应称,对于事故中出现的人员伤亡深表痛心,该车辆发生事故时车速115km/h,安全气囊正常打开,动力电池包特性均正常,正积极配合当地交警部门开展事故调查,提供一切必要数据还原事故原因,并对家属提供一切可能的支持。

股市聚焦

  财联社:据了解,中房协近日组织部分房企座谈,就市场及企业运营情况展开调研与交流,相关政府部门人士与会。本次座谈过程中,除了解房企运营、市场交易情况,与会人士还就房企融资需求、债务化解、地产“白名单”融资落地进展动态、保障性租赁住房,以及企业建议等方面内容,展开交流与座谈。

  财联社:南京市公安局近日发布《关于合法稳定住所落户有关事项的通知(征求意见稿)》,其中提到,“为市局研究决定,进一步放宽落户条件,在本市拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员,可以直接办理落户”该意见稿现向社会公开征求意见,意见反馈截止日期为2024年5月6日。

  第一财经:成都市住房和城乡建设局出台通知,全市商品住房项目不再实施公证摇号选房,由企业自主销售。对社会关注度较高的热点项目,鼓励企业采取公证摇号选房销售。全市范围内住房交易不再审核购房资格。

  第一财经:“中海顺昌玖里”日销196.53亿元、创全国商品房单次开盘最高销售额纪录之后,不到一个月里,上海又出现三大热销豪宅楼盘。从3月28日到4月25日,不到一个月时间内,上海四个单价超16万元的豪宅项目开盘热销,总销售金额已超447亿元

来源:东方财富


 合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔