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A股收跌:创业板指跌近2%,人工智能赛道大跌

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-03-26

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周一(3月25日)A股三大指数今日集体回调,截至收盘沪指跌0.71%,收报3026.31点;深证成指跌1.49%,收报9422.61点;创业板指跌1.91%,收报1833.44点。沪深两市成交额维持在一万亿上方,达到1.04万亿元,北向资金今日净买入55.71亿元。

  行业方面行业板块呈现普跌态势,人工智能赛道大跌,文化传媒半导体电子元件游戏教育航天航空消费电子软件开发板块跌幅居前,采掘行业逆市走强,银行贵金属房地产开发板块顽强翻红。

综合分析

  中信建投:关注汇率,紧扣季报

  中信建投证券研报认为,短期海外强美元等因素带来人民币汇率波动值得关注,对市场的风险偏好与流动性预期可能带来影响。中期随着美元降息周期推进,我们认为人民币汇率将趋稳。4月A股市场将从业绩真空期转入围绕一季报,短期焦点回归基本面定价,风格不宜过于激进,重点把握一季报强势品种,中期配置层面继续把握三条线索:高股息、海外与新质生产力。关注行业:有色、家电、机械、汽车智能化、电力、石油、光模块、半导体设备等。

  中金公司:建议先债后股,债券当前性价比更高

  中金公司研报认为,3月看似“混乱”的资产背后隐含着三条主线:充裕流动性驱动的比特币、黄金和铜;降息预期驱动的利率、股市和黄金;需求改善与二次通胀预期驱动的铜和油。流动性交易二季度或将面临拐点,再通胀是“涨出来”的逻辑明显抢跑,降息交易或将逐渐成为主线。资产配置上,方向比时点更重要,当前类似于2019年4—5月。建议先债后股,债券当前性价比更高,美股面临一定波折后更好,黄金抢跑后空间有限、回调后可再介入,再通胀驱动的铜和油需求转好要待降息后。

  方正证券消费电子将迎来全新增长机遇

  方正证券研报指出,在高性能AI处理器的加持下,AI+N类终端的时代浪潮已至,AI改变的不只是PC与手机,科技赋能将全方位渗透,消费电子将迎来全新的增长机遇。

  东北证券:国产AI大模型与算力形成正向循环

  东北证券研报指出,Kimi带动国内包括阿里通义千问、百度文心一言、360智脑等AI大模型纷纷宣布推出或预计推出自身长文本模型,国内一系列基于大模型的应用有望在接入Kimi后迎来能力爆发。同时Kimi宣布开放面向所有合规开发者接入,这必然会对已然紧缺的算力资源持续带来压力,进而促进国产AI大模型与算力形成正向循环。同时,伴随一季报临近,市场开始逐渐关注本年度真正有成长有业绩的方向进行布局。

  华泰证券:短期市场或偏震荡运行,关注年报业绩确定性的三大线索

  华泰证券研报指出,短期市场或偏震荡运行,随着4月财报密集披露期临近,关注年报业绩确定性的三大线索:1)出口相关性高的外需拉动品种,如汽车、白电及上游氟化工、纺服及上游化纤;2)供给强约束品种,如石化、煤炭、航运及船舶;3)独立产业周期驱动的品种,如通信设备、通用自动化、电子。此外,从分析师一致预测变动情况上看,部分上游资源品(石化/煤炭)、消费(汽车/家电/农业/食饮)和TMT(通信)行业2024年第一季度业绩或超预期。

二    操盘必读

每日精选

  1、央行:央行行长潘功胜出席中国发展高层论坛,就中国经济形势与货币政策、金融稳定、金融开放与国际合作发表讲话。潘功胜指出,中国金融体系运行稳健,金融机构总体健康,风险抵御能力较强。房地产市场已出现一些积极信号,长期健康稳定发展具有坚实的基础,房地产市场波动对金融体系影响有限。

  2、商务部:美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品提起337调查申请。美国US Conec,Ltd.公司向美国国际贸易委员会提出申请,指控对美出口、在美进口或在美销售的特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件侵犯其专利权,请求发起337调查,并发布普遍排除令、有限排除令和禁止令。中国5家企业涉案。

  3、证券时报网:有市场传闻称,不久就会有地产相关文件出台,会全面聚焦两个方向,一是全面取消核心城市的限制性政策,二是推动融资协调机制落地。据记者从业内了解,一线城市非核心区域的限购政策有可能取消,但目前可能还处于研究阶段。而融资协调机制正在落地。

  4、财联社:近日有传言称“公募基金被要求不得参与游资炒作标的”,对此,多家公募人士均表示,当前尚无接到监管部门新的指导。另据了解,游资炒作标的多是市值较小的股票,与公募基金所持有的重合较少。

  5、21财经:小米集团创办人雷军发文表示,人生最后一战开篇,小米SU7在28日晚7点发布。同日,小米集团合伙人兼总裁卢伟冰发文称,3月25日起小米SU7在29个城市的60家门店开启静态展示,迎接28号的发布会。

宏观经济

  外交部:荷兰首相吕特将于3月26日至27日访华。外交部发言人林剑宣布,应国务院总理李强邀请,荷兰首相马克·吕特将于3月26日至27日对中国进行工作访问。

  中国新闻网:有消息称,美国财长耶伦将于近期访华。对此,发言人林剑表示,中美一直就经贸问题保持着沟通。关于你提到的具体问题,建议向主管部门了解,我想强调,中美经贸关系保持健康稳定,有利于中美两国,也有利于世界。美方应当同中方相向而行,为两国经贸关系的发展创造有利条件,为中国企业提供公平、透明、非歧视的营商环境。

  央视网:博鳌亚洲论坛2024年年会将在3月26日正式开启。本届博鳌亚洲论坛年会以“亚洲与世界:共同的挑战,共同的责任”为主题,设置“世界经济”“科技创新”“社会发展”“国际合作”四大板块,涵盖40多场分论坛活动。与会的中外嘉宾将围绕“中国经济展望”“绿色发展”“数字经济”等议题,探寻重建信心、共促发展之道。目前,年会各项工作已经准备就绪。

  证券时报网:湖南、辽宁、西安、重庆四地的地方金融监管部门先后发布公告,表示将取消各自辖内金交所的业务资质,今后四地都将不再有金交所,也不再有任何主体具备从事金交所相关业务的资质。同时,公告进一步对 “伪金交所”风险进行了提示。多位业内人士及接近监管的权威人士表示,上述四省市的动作只是开始,接下来还会有更多地方陆续发布取消辖内金交所资质的公告。

  证券时报网:3月25日上午,离岸人民币兑美元狂拉超350点,日元也开始拉升,美元指数出现杀跌。分析人士认为,汇市超强异动可能与日本有关。一是日本外汇事务最高官员对外汇市场的投机行为发出警告,表示当局已准备好在必要时采取行动;二是人民币与日元同频共振,而周末释放出的一些外资层面的信号亦有利于人民币升值。

  央行:3月25日,央行以利率招标方式开展500亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。数据显示,当日100亿元逆回购到期,因此单日净投放400亿元。

行业动态

  工信部:工信部发布公开征求对工业机器人行业规范条件及管理实施办法(征求意见稿)的意见。其中提到,鼓励工业机器人关键零部件、本体制造及集成应用企业按照本规范条件自愿申请规范条件公告,对符合规范条件的企业以公告的形式向社会发布,引导各类鼓励政策向公告企业集聚。

  国家数据局:国家数据局局长刘烈宏在中国发展高层论坛2024年年会上表示,要加快完善数据要素基础制度体系,加快推出一批可落地的政策文件。当前,制约数据“供得出”“流得动”“用得好”的卡点堵点问题依然突出,数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度还需完善。

  工信部:今年1—2月份,我国电信业务总量保持两位数增长,三家基础电信企业和中国广电共发展移动电话用户17.46亿户。其中,5G用户达8.51亿户,在用户总数中占比达48.8%,超过4G用户数近1亿。

  证券时报:日前,《生物安全法案》的发起人、美国国会众议院“美中战略竞争特别委员会”主席、众议员迈克·加拉格尔(Mike Gallagher)在个人社交平台上宣布将辞职。作为该法案的核心人物,这位议员提前离职或给法案带来变数

  财联社:百度将为苹果今年发布的iPhone16、Mac系统和ios18提供AI功能。苹果曾与阿里以及另外一家国产大模型公司进行过洽谈,最后确定由百度提供这项服务。

  财联社:日前,小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车的飞行体(代号:X3-F)型号合格证(TC)申请,正式获中国民用航空中南地区管理局受理,标志着该型号即将进入适航审定阶段。小鹏汇天方面表示,这在一定程度上表明中国民用航空局对于这款产品、研发机构能力的认可。

  第一财经:宁德时代董事长曾毓群在接受采访时表示,宁德时代与特斯拉在合作开发充电速度更快的电池。曾毓群透露,双方正共同研究新型电化学结构等电池技术,旨在加快充电速度。曾毓群另外表示,宁德时代正为特斯拉位于美国内华达州的工厂提供设备。

  证券时报网:2024全球开发者先锋大会(GDC)上,通用大模型创业公司阶跃星辰对外发布了Step系列通用大模型,据阶跃星辰官网,Step-1V对图像、视频具有领先的多模态能力,以及精确的超长文本能力,在中国权威评测榜单“司南”(OpenCompass)中排名第一,超越GPT-4v、GeminiPro。

  界面新闻:胡润研究院发布全球富豪榜,埃隆·马斯克成为世界首富,这是他四年来第三次成为世界首富,财富1.67万亿元人民币,比去年增加了5300亿元,主要得益于特斯拉股价的飙升。亚马逊的杰夫·贝佐斯上升两位至第二,财富增加4800亿元,涨幅57%,达到1.33万亿元人民币。去年排名第一的伯纳德·阿诺特跌至第三,财富减少1900亿元,至1.26万亿元人民币。

  财联社:清明小长假临近,火车、酒店等短途出行进入预订高峰。目前假期出行及回城火车票均已开售,有部分路线车票早早被抢购一空。酒店及旅游产品方面,与赏花、公园等相关的订单持续攀升。据美团、大众点评发布数据显示,3月以来随着国内多地陆续进入樱花花季,樱花相关搜索量环比增长146%,与“樱花”相关的旅游及生活消费团购订单量,环比上月增长超过600%。其中,樱花相关的餐饮订单涨幅最显著,环比提升了16倍

  财联社:近期,行业信息表明,多个自主品牌已具备了插混车型续航里程超过2000公里的技术储备,并将付诸量产。日前,吉利雷神电混技术平台将推出新一代电混系统。该系统在满油满电的情况下,最高续航能突破2000公里,百公里油耗更是低至2L区间。同时,比亚迪将推出第五代DM系统,据行业消息称,比亚迪第五代DM技术将实现百公里油耗2.9L,满油满电状态下续航近2000公里,并将搭载在秦L这一全新车型上。对此,比亚迪方面并未作出明确表态。

  抖音:开展“厚黑学”“伪成功学”专项治理。少数“自媒体”利用普通人想迅速成功的心理,将取得成功的方式套路化甚至“厚黑化”,并通过培训班等方式变现。还有“自媒体”,利用技术大爆炸时代普通人担忧“落伍”的正常心态,渲染社会焦虑,通过卖课等方式变现。该行为严重违反平台规则,将采取下架视频、封号等治理措施。

  自然资源部:决定开展2024年矿产卫片执法工作。2025年3月,对2024年矿产卫片执法成果同步组织开展内业审核和实地抽查。对实地抽查中发现的未依法查处整改的违法采矿问题图斑,由部督促相关省级自然资源主管部门组织查处整改,查处整改不力的,将采取直接立案查处、挂牌督办等方式严肃处置。

股市聚焦

  南方都市报:近日,网传已有深圳中介机构收到消息,深圳住建系统通知,同一个机构买卖双方成交后网签“握手”,不需要再等5天3月25日,南都·湾财社记者从深圳市房地产中介协会了解到,该消息属实。

  界面新闻:近日,绿地地产集团、绿地地产集团长沙置业新增一条被执行人信息,执行标的2亿余元。绿地地产集团有限公司成立于2010年3月,注册资本50亿元,经营范围含房地产综合开发经营、租赁、物业管理,房地产咨询等。

来源:东方财富


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