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A股三大指数收跌 铜缆高速连接与Kimi概念股逆市爆发

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-03-25

一   重要信息

1、市场日评:
综述周五(3月22日)A股三大指数今日集体回调,截至收盘沪指跌0.95%,收报3048.03点;深证成指跌1.21%,收报9565.56点;创业板指跌1.47%,收报1869.17点。沪深两市成交额达到1.09万亿元,北向资金今日净卖出31.38亿元。

  行业方面行业板块多数收跌,铜缆高速连接与Kimi概念股逆市爆发,文化传媒化纤行业包装材料互联网服务通信服务板块上涨,能源金属电池贵金属光伏设备医疗服务小金属板块跌幅居前。

综合分析

  中金公司:人形机器人剑指终极“通用”机器人,软件能力亟待提高

  中金研报指出,机器人产业为实现通用化,具备类人形态和人工智能的人形机器人或是最终答案。相比传统机器人,人形机器人硬件向高可用性、低成本升级,当前方案百花齐放、尚未归拢,执行器部件选型、传感器应用类型及数量均存在分歧;软件向多元感知&智能决策升级,AI大模型有望带动人形机器人的智能化快速迭代。近期产业化进程持续加速,以行星滚柱丝杠为代表的核心硬件的设计优化及降本、以AI+机器人大模型迭代进展是关键变量。

  方正证券:关注AI+跨境电商投资机会

  方正证券研报指出,2024CHWE出海网全球跨境电商展在深圳福田会展中心举行,关注AI+跨境电商投资机会。我国跨境电商持续稳中向好,未来有望成为发展速度最快、潜力最大的外贸新业态。“AI+电商”产业演进,产品落地型平台未来有望领跑行业。AI在电商供给侧(撰写邮件、优化Listing、售后服务等)及需求侧(推荐系统、语音助手、图像搜索等)均有丰富应用场景,是目前AI商业化变现的核心赛道之一。当下伴随AI技术的持续迭代,后续相关功能的持续丰富有望带动渗透率持续走高,具备AI服务能力的平台型企业亦有望通过产品黏性形成新差异化优势,进一步巩固自身市场份额、实现行业领跑。建议关注:焦点科技吉宏股份华凯易佰等。

  中信证券:未来出海潜力较大赛道或集中于汽车、电力设备等行业

  中信证券研报认为,我国企业出海面临更优的国内鼓励政策、更强的产业支撑和更紧迫的发展局面。国内来看,需求不足而产能相对过剩,挤压企业国内盈利空间;而国外存在更广阔市场机遇,美国、欧元区和一带一路经济体料将相继在2024年迎来库存周期反弹。完备的供应链体系、最大规模的科技和专业技能人才队伍是中国供给端无法复制的独特优势。我国企业依托产能、品牌和商业三大出海模式,有望抓住各地域需求端结构变迁或新产业趋势带来的机遇。未来出海潜力较大赛道或集中于汽车、电力设备、医药、消费电子、机械等行业。

  光大证券:看好2024年存储行业反弹

  光大证券研报指出,看好2024年存储行业反弹。2024年存储厂商受益于AI PC和HBM等核心科技趋势带动,伴随消费电子数据中心等下游市场复苏,叠加存储价格持续上涨,有望驱动收入和盈利逐季改善。建议关注:佰维存储德明利江波龙等。

  银河证券:算力提升大势所趋,催生AI芯片、光模块产业链核心新材料需求

  银河证券研报认为,算力提升大势所趋,催生AI芯片、光模块产业链核心新材料需求:国内经济进入新周期的背景下,算力提升是数字经济人工智能发展的必然要求,亦对一国经济的增长拉动效应显著。自2023年以来,国家各级政府自上而下推动算力体系建设,叠加企业在人工智能产业进步推动下对算力的需求,算力建设已成为促进数字经济与人工智能高质量发展的关键。算力需求提升将带动AI芯片、光模块产业链上游金属软磁芯粉、钨铜合金、砷化镓和磷化铟等核心新金属材料的加速应用与需求增长。

二    操盘必读

每日精选

  1、央视网:国务院总理李强主持召开国务院常务会议,研究统筹融资信用服务平台建设、提升中小微企业融资便利水平的举措,听取关于优化房地产政策、促进房地产市场平稳健康发展有关情况的汇报,审议通过《国际邮轮在中华人民共和国港口靠港补给的规定(草案)》。会议指出,要进一步优化房地产政策,持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作,进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效,系统谋划相关支持政策,有效激发潜在需求,加大高品质住房供给,促进房地产市场平稳健康发展。会议还研究了其他事项。

  2、金融监管总局:国家金融监督管理总局印发《银行保险机构数据安全管理办法》公开征求意见的公告。其中指出,银行保险机构应当统筹发展和安全,落实国家大数据战略,推进数据基础设施建设,加大数据创新应用力度,促进以数据为关键要素的数字经济发展,提升金融服务的智能化水平,创新普惠金融服务模式,增强防范化解风险的能力。

  3、央视新闻:前不久,欧盟发布通知对自华进口电动汽车进行海关登记,未来可能对相关车辆征收“追溯性关税”,英国、美国准备对中国电动汽车进行反补贴调查或国家安全风险调查。美财长耶伦称政府正采取措施确保美国内电动汽车行业取得成功。对此,外交部发言人林剑表示,电动汽车是全球化产业,只有分工合作才能互利共赢,只有公平竞争才有技术进步。希望有关方面认真倾听业界的理性声音,为包括中国企业在内的各国企业投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的环境。

  4、证券时报网:有传闻称,“近期监管部门实地摸底国内头部量化私募”,“监管要求量化指增选股需要对标成分股的60%”,多位量化行业内人士反馈,监管部门近期确实有调研大型量化私募,但并没有提出具体监管意见。据上海证券报,有消息称部分量化私募在备案新量化产品时,须向有关部门签署DMA业务相关承诺函,不再新增DMA募集规模,对此,多位业内人士透露,近期备案确实会有这一要求。另据财联社消息,目前监管已经完成对上海、北京等多家量化私募的调研,调研主要关注当前存量DMA产品和类雪球产品潜在的风险。

  5、证券时报网:3月22日,A股市场迎来大变数,分析人士认为,调整主要有两个原因。一是地缘上的原因,美国国会近期又出黑手,欲将中国资产排除在指数共同基金之外,并取消相应的资本利得税优惠;二是汇市最近持续动荡,美国降息预期再度回落,美元指数持续拉升。

  6、新华社:国务院总理李强出席中国发展高层论坛2024年年会开幕式,并发表主旨演讲。李强表示,经济回升向好的态势持续巩固增强,新产业、新模式、新动能加快成长壮大,中国经济韧性强、潜力大、活力足,长期向好的基本面没有改变。

  7、央视新闻:国家发展改革委主任郑栅洁在中国发展高层论坛2024年年会上表示,将在工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7大领域推动设备更新,有望形成年规模5万亿以上的巨大市场;开展汽车、家电、家居等耐用消费品更新换代,有望释放万亿规模的市场潜力;推动能耗双控向碳排放双控转变,2030年前每年至少需要新增投资2万亿元以上。中外企业都可以从中分享红利,赢得发展新增量新优势。加快布局未来产业,开辟量子技术、生命科学等新赛道,开展“人工智能+”行动。

宏观经济

  国家发改委:五部门发布关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知。通知指出,2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作,基本延用2023年清单制定程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准。

  中国证券报:经国务院同意,《划转充实社保基金国有股权及现金收益运作管理暂行办法》于近日发布。《办法》在有关规定的基础上,进一步明确了国有股权及现金收益运作涉及的投资范围、投资比例、考核机制等。在业内人士看来,《办法》拓宽了现金收益的投资范围,为推进国有股权及现金收益按照专业化、市场化、多元化的原则运作管理,作出了全面细致、操作性强的制度安排,在促进国有资本保值增值、推动资本市场平稳发展的同时,也将为我国养老保险制度的改革以及经济结构的转型带来积极影响。

  商务部:2024年1月―2月,我国对外非金融类直接投资1496.4亿元人民币,同比增长10%。其中,我国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资331.8亿元人民币,持续保持同比增长。

  商务部:商务部部长王文涛会见美国苹果公司首席执行官库克。双方就苹果公司在华发展、中美经贸关系等议题进行了交流。王文涛表示,中国正在加快发展以创新为主导的新质生产力,在人工智能、云计算等高技术领域发展前景广阔,这对包括苹果公司在内的各国企业意味着巨大的机遇。欢迎苹果公司继续深耕中国市场,实现共同发展。库克表示,苹果公司将继续致力于在华长期发展,持续加大对中国供应链、研发和销售的投入。

  第一财经:3月22日,人民币对美元汇率离岸、在岸双双跌破重要点位,截至14:45分,在岸人民币汇率报7.2267,截至16:45分,离岸人民币兑美元跌破7.27关口,创下近四个月以来的新低。此前一日的晚间,瑞士央行在毫无征兆之下突然宣布降息,这被认为是引发市场波动的导火索之一。随后,墨西哥也宣布降息,有消息称加拿大正在计划降息。日前,美联储尽管宣布按兵不动,但预测年内还有三次降息。英国央行预计最快6月份也会迎来降息。

  中国天气网:3月25日,随着冷暖空气势力减弱,中东部降水强度将有所减弱,强对流天气明显减少。预计,西藏东部、青海南部、川西高原北部等地部分地区有小雪或雨夹雪。新疆南疆盆地、西藏东部、黄淮东部、江淮、江汉大部、江南大部、重庆东北部、华南大部、台湾岛等地部分地区有小到中雨。

  教育部:2023年,学前教育毛入园率91.1%,同比提高1.4个百分点,提前完成“十四五”规划目标。全国共有幼儿园27.44万所。两年来我国幼儿园数量减少了2.04万所。

行业动态

  国家能源局:国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》,其中提出,加快培育能源新业态新模式。加强新型储能试点示范跟踪评价,推动新型储能技术产业进步。编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策,有序推进氢能技术创新与产业发展,稳步开展氢能试点示范,重点发展可再生能源制氢,拓展氢能应用场景。

  中国网信网:国家网信办公布《促进和规范数据跨境流动规定》,自公布之日起施行。有关负责人表示,数据跨境流动已经成为全球资金、信息、技术、人才、货物等资源要素交换、共享的基础。为了促进数据依法有序自由流动,激发数据要素价值,扩大高水平对外开放,《规定》对数据出境安全评估、个人信息出境标准合同、个人信息保护认证等数据出境制度作出优化调整

  央视网:中央广播电视总台央视频AI微短剧启播暨AI频道上线启动,我国首部AI全流程微短剧《中国神话》与受众见面。总台积极与科研机构、高校和企业开展合作,推动AI为代表的新质生产力切实转变为新质传播力、影响力。

  央视财经:苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示,苹果公司的AppleVision Pro头显产品将在今年年内于中国市场上市,同时,公司正持续加大在华研发方面的投资。在随后的“碳中和与全球气候治理专题研讨会”上,库克在发言时表示,苹果公司加上所有供应链的合作伙伴,总共已用到了超过15千兆瓦的可再生能源。这是一个覆盖全球各地的大工程。由于其大部分供应链企业都在中国,所以其中很多项目也都在中国。

  界面新闻:有消息称,苹果与百度就其设备的人工智能进行谈判。知情人士表示,苹果在中国一直在寻找本土的生成人工智能模型提供商,主要是因为中国要求此类模型在向公众推出之前必须经过网络空间监管机构的审查,苹果与百度的讨论仍处于探索阶段。目前尚不清楚苹果是否与其他中国生成式人工智能公司进行了合作。

  证券时报网:针对Kimi概念股近期的股价波动,Kimi智能助手的开发商北京月之暗面科技有限公司回应称,月之暗面的开放平台是面向所有开发者和企业用户开放的,任何合规的开发者和企业,都可以将Kimi智能助手背后的同款大模型API(应用程序编程接口)接入到自己的产品或服务中,基于Kimi大模型的长文本处理和指令遵循能力,升级或打造全新的、有创造力的产品或服务。

  证券时报网:微软日前宣布推出首批专为商业用户打造的SurfaceAI PC,SurfacePro 10商用版和SurfaceLaptop 6商用版。微软还宣布将面向商业用户提供微软自适应套件。此次推出的全新PC采用了最新的英特尔酷睿Ultra处理器。此外,AMDAI PC创新峰会在北京举行。本次峰会以“AdvancingAI PC”为主题,业内多个科技巨头参与,透露在AIPC上的布局情况。会上展示了AMD锐龙8040系列移动处理器的AI功能和RyzenAI Software平台。联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军表示,联想集团将于4月18日举办联想创新科技大会,大会上将发布联想AIPC最新战略及新品。

  财联社:GTC2024大会上,英伟达宣布全球首个GPU加速向量数据库诞生,中国公司Zilliz与英伟达携手发布了Milvus2.4版本。向量数据库是一种专门用于处理向量数据的数据库系统,这类数据通常用于机器学习和人工智能应用中,如推荐系统、图像识别和自然语言处理等。Milvus2.4版本向量数据库的创新点在于,利用GPU的高速计算特性,能够快速执行向量相似性搜索和分析,支持更高的并发用户请求,同时降低延迟,提供更快的响应时间,使其成为支持实时决策和复杂数据分析的理想工具。

  财联社:日前有消息称,智界S7将于4月8日再度上市,并完成更多功能的升级。记者从多家华为鸿蒙智行门店处获悉,“二次”上市的智界S7价格不会进行调整,但入门版车型有望增加少许配置,全系车型也将进行一些OTA软件升级。

  界面新闻:阿里通义千问向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能。所有金融、法律、科研、医疗、教育等领域的专业人士,都可通过通义千问网站和APP快速读研报、分析财报、读科研论文、研判案情、读医疗报告、解读法律条文、分析考试成绩、总结深度文章。此前,阿里通义听悟还宣布向所有国内高校师生赠送500小时免费时长。

  澎湃新闻:特斯拉CEO埃隆·马斯克日前在社交平台X(原推特)发文称,旗下脑机接口公司Neuralink的“Blindsight(盲视)”植入技术已经在猴子身上起作用了。他还强调,“没有猴子因Neuralink设备而死亡或受重伤!”几年前,马斯克就曾表示,Neuralink的目标之一就是帮助失明者恢复视力。

  上海证券报:近日,航运巨头马士基、达飞、赫伯罗特等船公司相继发布公告,宣布多条航线调价。此外,美西两大港口公布的最新数据显示,吞吐量实现大幅增长。专家表示,目前多数航运公司的涨价公告更多是预期行为,具体涨价情况还要看落实。当前正处于美线合约谈判签约的关键时期,按照此前规律,一般一季度淡季过后,运价会出现不同程度上调。

股市聚焦

  新京报:广东省中山市住建局、自然资源局发布关于暂停提交个人住房证明的通知。通知明确,自发文之日起,购房人在中山市购买商品房无须提供个人住房证明。业内人士表示,此次中山市出台房地产新政,进一步松绑了房地产市场限制性政策。这与日前举行的国常会精神是高度一致的,充分说明了当前各地进一步优化房地产政策的大方向。

  广东省广州市:旧村庄改造搬迁补偿安置工作应当遵循“先安置、后搬迁”的原则,鼓励利用房票进行安置,鼓励早签约、多得益、先选房。

  安徽省安庆市:优化调整安庆住房公积金贷款政策。其中,住房公积金缴存人首次申请住房公积金贷款购买住房的,首付比例最低为20%,首次贷款已还清,第二次申请住房公积金贷款购买住房的,首付比例最低为30%

来源:东方财富


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