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A股收涨:北向资金净买入103亿汽车拆解概念爆发

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-03-18

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周五(3月15日)A股三大指数今日集体红盘报收,截至收盘沪指涨0.54%,收报3054.64点;深证成指涨0.60%,收报9612.75点;创业板指涨0.06%,收报1884.09点。沪深两市成交额达到9445亿元,北向资金今日净买入103.26亿元。

  行业方面行业板块呈现普涨态势,汽车服务小金属有色金属能源金属仪器仪表环保行业涨幅居前,仅煤炭行业光伏设备医疗服务板块逆市下跌。

综合分析

  华金证券:建议关注国产算力产业链

  华金证券研报指出,以AI手机AIPCAIPIN、AI机器人等为代表的终端创新不断涌现,代表着AI从训练走向推理阶段,是AI技术走向商业化的必然之路,新技术的出现有望带来硬件应用场景的重新定义,并进而推动边、端侧算力的需求向前演进。考虑到全球AI技术发展迭代推动算力需求的快速持续增长,以及算力芯片国产化发展机遇,建议关注英伟达AMD以及国产算力产业链。

  银河证券:看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇

  中国银河证券指出,存储芯片赛道属于高成长强周期行业,现在当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点,在AI/国产化/需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下,看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。

  中信建投:政策推动设备更新和以旧换新,关注这些领域

  中信建投指出,日前,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。经济形势下,加快推动库存周期从被动去库向主动补库的过渡,具备一定迫切性。方案承接去年底中央经济工作会议精神,提高技术、能耗、排放等标准为牵引,同时国家会议频繁聚焦。本轮突出更强的市场导向,并具有明确的中央财政支持,通用设备、耐用消费品和物流领域有望迎来新一波需求高峰,建议关注商用车(老旧公交、国三/国四卡车淘汰)、机械(工业母机、铁路装备、船舶)、医疗设备和家电。

  光大证券:政策鼓励大规模设备更新,医疗设备及科学仪器领域有望受益

  光大证券指出,设备大规模更新的政策将促进医疗设备和科学仪器行业化整合,有望重塑行业格局,国产龙头公司有望受益。本次行动方案于24年年初提出,预计后续资金、招标采购等相关配套措施有望持续落地。短期来看,终端招投标恢复情况及兑现节奏值得关注。考虑到本次大规模设备更新的政策和配套措施逐步推进,医疗设备和科学仪器领域的终端招投标情况有望得到逐步复苏,带动彩超、内镜、手术机器人、可穿戴设备、医院自动化设备、内镜、科学仪器等细分领域的需求扩容,相关公司有望受益。

  开源证券:硬件供应成为机器人量产的关键

  开源证券研报指出,在巨头纷纷入局的情况下,人形机器人的前景毋庸置疑;AI和软件加速迭代,硬件供应成为机器人量产的关键。相比AI赋能后性能得到大幅提升的认知决策系统,高可靠性、高性能、轻量紧凑、低成本的硬件获取难度更高无论人形机器人本体厂商竞争格局如何演绎,量产都需要由可靠、低成本的硬件实现。具有强大跟随、制造和降本能力的国产供应链有望迎来利好。

二    操盘必读

每日精选

  1、新华社:国务院总理李强主持召开国务院第四次全体会议,对落实国务院2024年重点工作进行部署。李强强调,一要集中精力稳预期稳增长;二要坚定不移转方式增动能,因地制宜发展新质生产力;三要以更大决心和力度深化改革开放;四要稳妥有序化解重点领域风险;五要切实做好保障和改善民生工作;六要大力提升抓落实的效能。

  2、央行:2月末,广义货币(M2)余额299.56万亿元,同比增长8.7%。狭义货币(M1)余额66.59万亿元,同比增长1.2%。流通中货币(M0)余额12.1万亿元,同比增长12.5%。前两个月净投放现金7566亿元。前两个月人民币贷款增加6.37万亿元。初步统计,2024年前两个月社会融资规模增量累计为8.06万亿元,比上年同期少1.1万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加5.82万亿元,同比少增9324亿元。

  3、新华社:证监会集中发布四项“两强两严”政策文件。在国新办新闻发布会上,证监会副主席李超宣布,发布《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)》《关于加强上市公司监管的意见(试行)》《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》四项政策文件。这批政策文件坚持目标导向、问题导向,突出“强本强基”和“严监严管”,积极回应市场关切,释放强监管防风险促高质量发展信号,着力稳信心、稳预期。

  4、证监会:近一段时间,证监会对《首发企业现场检查规定》进行了全面评估,完成了修订工作。修订后的《首发企业现场检查规定》强调“申报即担责”,规定在检查过程中对撤回上市申请的企业“一查到底”,撤回上市申请不影响检查工作实施,也不影响依法依规对检查发现的问题进行处理,并增加了不提前告知直接开展检查的机制。同时,《首发企业现场检查规定》进一步规范了现场检查程序,强调现场检查处理标准统一。下一步,证监会将大幅提高现场检查比例、扩大覆盖面。

  5、上海证券报:3月16日,暂停转融通借入证券实时可用业务正式开启通关测试。3月18日,转融券“T+1”将正式落地。记者从国泰君安、广发证券、民生证券、西部证券、财通证券、华安证券、湘财证券等多家证券公司了解到,本次测试结果均正常,已实现预期功能。对于本次转融券由“T+0”到“T+1”的机制优化调整,券商人士认为,体现了监管层对资本市场公平性和稳定性的重视,有利于营造更加公平的市场秩序。对于券商两融业务而言,长期来看,有助于提升融券业务的稳健性和成熟性,有利于业务的长远健康发展。

宏观经济

  央行:近日,央行党委书记、行长潘功胜主持召开专家座谈会,研究建设金融强国、推动金融高质量发展相关问题,并听取相关意见建议。潘功胜表示,金融是“国之大者”,建设金融强国是一项久久为功的工作,既需要强大的经济基础、领先世界的经济实力、科技实力和综合国力,也需要金融部门持续不断推进金融改革开放和国际金融合作,稳步扩大金融领域规则、规制、管理、标准等制度型开放。

  金融监管总局:金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开专家座谈会,分析研究当前经济金融形势并听取意见建议。李云泽表示,下一步,金融监管总局将认真落实中央金融工作会议、中央经济工作会议和全国“两会”精神,坚决做到监管“长牙带刺”、有棱有角,牢牢守住不发生系统性金融风险底线,全力推进金融高质量发展,统筹做好“五篇大文章”,持续深化金融改革开放,坚定不移走中国特色金融发展之路。

  国家统计局:中国2024年前两个月社会融资规模增量累计为8.06万亿元,比上年同期少1.1万亿元。2月末社会融资规模存量为385.72万亿元,同比增长9%。

  央行:3月15日,央行开展130亿元7天期逆回购和3870亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作。鉴于当日有100亿元7天期逆回购和4810亿元MLF到期,当日央行实现净回笼910亿元。1年期MLF中标利率为2.5%,保持不变。

  央视新闻:随着清明假期的临近,热门城市机票、酒店预订已提前启动,较3月4日-10日增长1.4倍。“小城市”为目的地的机票提前预订量同比增长2倍以上。27-40岁是出游的主力军,占比超过50%。拥有“小机场”的三线以下城市,在清明假期迎来爆发性增长。

  生态环境部:3月下半月,京津冀及周边区域北部、东北、华南及西南区域大部空气质量以优良为主,其余地区空气质量以良至轻度污染为主。长三角区域北部部分时段可能出现短时中度污染,首要污染物为PM2.5或PM10。

行业动态

  国家发改委:国家发改委发布促进国家级新区高质量建设行动计划,支持张江、南沙科学城等高水平承担综合性国家科学中心建设任务,加快设在新区的国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设,依托设在新区的中小企业数字化转型试点和新区承担的建设国家算力枢纽节点等重要任务,实施智能制造重大项目,布局一批工业互联网平台。

  国家数据局:国家数据局党组书记、局长刘烈宏在《求是》发表署名文章称,当前,数字化、智能化发展动力澎湃,为我国以高质量发展全面推进中国式现代化提供了难得的历史机遇。我们要从产业生态、算力供给、网络传输、调度运营、技术创新等多维度发力,构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网,加快实现算力基础设施化,以算力经济高质量发展更好服务国家数据事业发展全局,推动建设中国式现代化数字基座

  新华社:中办、国办发布关于加强生态环境分区管控的意见。到2025年,生态环境分区管控制度基本建立,全域覆盖、精准科学的生态环境分区管控体系初步形成。到2035年,体系健全、机制顺畅、运行高效的生态环境分区管控制度全面建立,为生态环境根本好转、美丽中国目标基本实现提供有力支撑。

  财联社:国家发展改革委主任郑栅洁在中国电动汽车百人会论坛(2024)上表示,国家发展改革委将采取更多务实举措,支持新能源汽车行业企业发展,与有关方面共同谱写新能源汽车产业高质量发展新篇章。

  财联社:商务部副部长盛秋平在中国电动汽车百人会论坛(2024)上表示,将深入开展汽车以旧换新,加大财政金融支持力度,打好政策组合拳,着力建立起“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制,推动汽车换能,进一步提高新能源汽车节能型汽车销量的占比,统筹支持全链条各环节更多惠及消费者。同时结合2024消费促进年工作安排,组织开展全国汽车换新消费季活动,调动各方力量参与,扩大政策的影响力。

  经济观察网:据悉,针对三家中央汽车企业的新考核办法正在讨论中,预计很快便会下发。包括市场占有率、利润结构、科技创新以及安全生产等数项新指标,可能会被纳入新考核体系中。2024年全国两会期间,国务院国资委主任张玉卓表示,国企在新能源汽车方面发展不够快,将调整政策对三家中央汽车企业单独考核。

  财联社:“华为云&华为终端云服务创新峰会2024”上,华为首批汽车行业伙伴广汽传祺、岚图汽车、零跑汽车、凯翼汽车加入鸿蒙生态合作,华为将与这四个汽车品牌共同基于HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版启动App的鸿蒙原生应用开发。

  科技日报:来自中国科学院物理研究所、国家纳米科学中心等单位的科研人员,通过研究三层石墨烯的菱形堆垛结构发现,在菱形堆垛三层石墨烯中,电子和红外声子之间具有强相互作用,这有望应用于光电调制器和光电芯片等领域。据悉,本次研究为理解菱形堆垛的三层石墨烯中的超导和铁磁等物理效应提供了新的视角。同时,它也为新一代光电调制器和光子芯片的设计提供了相关材料研究的基础。

  界面新闻:北京市公安局朝阳分局发布通报称,前期,北京市公安局朝阳分局依法对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查,目前已对公司高管等主要涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,案件侦办和追赃挽损工作正在全力进行中。

  经济观察网:经多个权威消息源确认,中国工程院院士、积水潭医院原院长田伟,于2024年3月12日左右,因涉嫌贪腐,被带走调查。多位医疗行业人士表示,田伟在骨科领域影响力巨大,是这一细分学科中最著名的专家之一。接近案件调查的人士称,田伟被调查一事,是中国医疗反腐领域“标志性的案件”。

  市场监管总局:批准深圳成立“国家电动汽车电池及充电系统产业计量测试中心”。该中心的环境适应性实验室,可实现对电动汽车能耗和续航里程的测试。测试中心率先实现电动汽车充电桩“远程计量”,接入超过12万台充电桩,通过计量数据实现了充电桩计量工作模式的创新转变。

  大疆:公布智能驾驶平台产品“成行平台”最新更新,在7V+32TOPS基础版配置上,推出两个配置,可实现“无高精地图依赖、无激光雷达依赖”的城市领航。“7V+100TOPS”配置,有望让15万元级别的乘用车都拥有全国都能开的城市领航功能。三个配置今年均有新款量产车落地。

  上证报:根据最新公布的ESI学科统计数据显示,东南大学计算机科学学科排名世界第七位(国内高校第二位),进入全球前万分之一。至此,东大已有2个学科进入ESI全球前万分之一,4个学科进入全球前千分之一,14个学科进入全球前百分之一。

  央视新闻:探月工程四期鹊桥二号中继星任务星箭组合体垂直转运至发射区,计划于近日择机实施发射。鹊桥二号将为嫦娥六号任务提供中继支持。由于月球背面和地球之间不能直接通信,所以要先发射鹊桥二号中继卫星,为月面探测器和地面站之间搭起“鹊桥”。目前,嫦娥六号也正在进行相关测试,为发射作准备。

股市聚焦

  国家统计局:2024年2月份,70个大中城市中,各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体继续收窄、同比继续下降2月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%,降幅与上月相同。其中,北京、广州和深圳分别下降0.1%、0.8%和0.5%,上海上涨0.2%。2月份,一线城市二手住宅销售价格环比下降0.8%,降幅比上月收窄0.2个百分点,其中北京、上海、广州和深圳分别下降0.9%、0.6%、1.0%和0.5%。

  发改委:2025年,城镇新建超低能耗、近零能耗建筑面积比2023年增长0.2亿平方米以上,完成既有建筑节能改造面积比2023年增长2亿平方米以上,城镇建筑可再生能源替代率达到8%。京津冀、长三角等有条件的地区要加快推动超低能耗建筑规模化发展。

来源:东方财富


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