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A股三大指数收跌,游戏与文化传媒板块逆市走强

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-03-14

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周三(3月13日)A股三大指数今日集体回调,截至收盘沪指跌0.4%,收报3043.83点;深证成指跌0.27%,收报9604.99点;创业板指跌0.57%,收报1895.15点。市场成交额达到1.05万亿元,北向资金今日净买入15.67亿元。

  行业方面行业板块涨少跌多,游戏文化传媒通信服务汽车整车教育软件开发板块涨幅居前,保险房地产服务房地产开发交运设备农牧饲渔证券板块跌幅居前。

综合分析

  中信建投:推动设备更新、以旧换新稀土永磁电机上下游受益

  中信建投研报指出,国家发改委“四大行动”推动大规模设备更新和消费品以旧换新,以科技创新引领现代化产业体系建设,加快形成新质生产力。受益设备更新,低碳、节能稀土永磁电机有望打开需求替换新增市场;消费品以旧换新及下乡,新能源汽车有望超预期增长。稀土价格近期跌势放缓,受长协采购的影响,现货市场供应偏紧,价格有望见底反弹。2024年第一批轻、重稀土开采及冶炼分离指标分别为124860吨、10140吨、127000吨,分别同比+14.5%、-7.3%、+10.4%,轻稀土开采指标增速连续三年放缓,重稀土开采指标连续两年下滑,供需格局有望优化带动稀土价格触底回升,稀土及永磁材料行业将受益。

  中原证券:关注锂电池板块投资机会,围绕细分领域龙头布局

  中原证券研报指出,2月锂电池板块走势强于主要指数表现,主要系前期板块回调较充分,且产业链价格短期稳定且有所反弹。考虑行业相关政策表述、原材料价格走势、目前市场估值水平及行业未来增长预期,短期建议关注板块投资机会,同时密切关注指数走势及市场风格。中长期而言,国内外新能源汽车行业发展前景确定,板块值得重点关注,同时预计个股业绩和走势也将出现分化,建议持续重点围绕细分领域龙头布局。

  中泰证券:关注光模块产业链和光纤光缆产业链

  中泰证券研报指出,光连接是AI高速传输的必由之路,关注更广泛的光连接产业链:计算设备之间通过光模块和光纤光缆实现连接和数据格式转换,建议关注光模块产业链(包括上游的光芯片、电芯片、光学器件以及光模块)和光纤光缆产业链。个股可关注:中际旭创长光华芯天孚通信长飞光纤亨通光电等。

  山西证券AI大模型竞赛进入白热化

  山西证券研报指出,AI大模型产品发布进入爆点,一方面大模型竞赛进入白热化,另一方面多模态架构逐渐成熟,催化产业链向端侧延伸,带来更多机遇。一方面,GPU和光模块供不应求,国内算力供应商有望借此实现弯道超车;另一方面,巨头技术迭代加速,市场有望看到更强的产品催化。建议关注:光迅科技英维克中际旭创等。

二    操盘必读

每日精选

  1、央视网:中共中央政治局常委、国务院总理李强在北京调研。李强强调,要发挥我国应用场景丰富的优势,开放更多应用场景,加大制度供给,为人工智能产业发展营造更加宽松的环境。李强指出,人工智能是发展新质生产力的重要引擎。要加强前瞻布局,加快提升算力水平,推进算法突破和数据开发使用,大力开展“人工智能+”行动,更好赋能千行百业。

  2、新华社:国务院日前印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。《行动方案》明确了5方面20项重点任务。一是实施设备更新行动;二是实施消费品以旧换新行动;三是实施回收循环利用行动;四是实施标准提升行动;五是强化政策保障。

  3、证监会:近日,证监会党委书记、主席吴清主持召开党委扩大会议。会议强调,一要把防风险作为首要任务,全力维护市场平稳运行;二要依法从严监管市场,抓紧谋划严把IPO入口关;三要坚持通过深化改革强本强基;四要依纪从严管理队伍。

  4、中国基金报:中证金融向各家券商下发通知,将于3月16日(周六)进行暂停转融通借入证券实时可用业务通关测试。该消息被资本市场解读为转融券将从“T+0”变成“T+1”,引发投资者强烈关注。专家表示,转融券从“T+0”变成“T+1”对量化交易可能会带来一些挑战,需要量化交易团队对策略、风险管理和数据获取等方面进行调整和优化。但是,暂停转融通借入证券实时可用,为市场营造了更加公平的机制。

  5、证券时报网:有市场消息称,风险解除,市场秩序恢复正常,恢复两融业务正常平仓措施。然而,有券商营业部的总经理表示,目前客户的市值都已经上来了,有风险的客户很少。还有券商表示,一直没有调整过两融平仓政策,也不存在正常化一说。但有些市场人士认为,量化盘可能已经回来了。

宏观经济

  新华社:中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会召开会议,学习贯彻全国两会精神,中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记何立峰出席会议并讲话,强调金融系统要深刻学习领会、全面贯彻落实习近平总书记在全国两会上发表的系列重要讲话精神,认真落实政府工作报告部署,把学习成果有效转化为做好金融防风险强监管促高质量发展的工作成效。中央金融管理部门和中管金融企业有关负责同志等参加会议。

  金融监管总局:金融监管总局党委召开扩大会议,总局党委书记、局长李云泽主持会议并讲话。会议强调,要持续提升服务实体经济质效。全力做好五篇大文章,畅通资金资本资产“三资”循环。把服务新质生产力作为关键着力点,加大对建设现代化产业体系的金融支持,助力培育新兴产业、未来产业,支持传统产业转型升级,促进金融与房地产良性循环,加快推进城市房地产融资协调机制落地见效。

  财联社:美国众议院在当地时间13日上午投票通过了一项名叫“保护美国人免受外国对手控制应用程序侵害法”的无理法案(H.R.7521)。该法案要求字节跳动剥离对旗下短视频应用程序TikTok的控制权,否则TikTok就会在美国遭到封禁。该法案仍需要得到美国参议院的通过,然后才能提交给总统乔·拜登批准。

  证监会:中国证监会主席吴清会见了到访的香港证监会主席雷添良、行政总裁梁凤仪一行。双方就内地与香港资本市场近况和相关合作项目进展交换意见。双方一致认为,巩固和提升香港国际金融中心地位具有重要意义,同意继续加强两地资本市场务实合作和跨境监管执法合作,共同促进两地市场优势互补、协同发展。

  澎湃新闻:美国国会众议院即将投票决定是否要禁止TikTok在美国运营的相关法案。对此,外交部发言人汪文斌表示,近年来,尽管美方始终没有找到TikTok威胁美国国家安全的证据,却始终没有停止对TikTok的打压,这种不能在公平竞争中取胜,就采取霸凌行径的做法,扰乱的是企业的正常经营活动,损害的是国际投资者对投资环境的信心,破坏的是正常的国际经贸秩序,最终必将反噬美国自身。

  澎湃新闻:澳大利亚葡萄酒行业人士表示,预计中国政府将很快取消对澳大利亚葡萄酒的关税。对此,外交部发言人汪文斌表示,具体问题建议向主管部门来了解。一段时间以来,中澳通过对话协商妥善解决彼此关切,共同推动两国关系呈现改善发展势头。中方愿继续本着相互尊重、平等互利、求同存异的原则,与澳方加强对话合作,推动中澳关系稳定健康发展。

  央行:3月13日,央行开展30亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,与此前持平。当日有100亿元逆回购到期,公开市场实现净回笼70亿元。

  央视财经:今年“3·15”晚会聚焦“共筑诚信、共享安全”主题,将关注消防安全、食品安全、金融安全、数据安全等领域。“3·15”记者将探访消费市场中存在的违法侵权行为,如天价消费品背后的营销套路等;揭秘互联网数据造假问题,揭露新型网络诈骗手法。

  中央气象台:3月14日-17日,受冷空气大风影响,西北地区大部、华北等地自西向东有一次沙尘天气过程。这将是今春首场沙尘天气,也是今年来第二轮沙尘过程。我国沙尘天气过程在一年中一般首次出现在2月,3-5月进入高发期。

行业动态

  商务部:9部门发布关于推动农村电商高质量发展的实施意见。用5年时间,基本建成设施完善、主体活跃、流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系。在全国培育100个左右农村电商“领跑县”,电商对农村产业的促进作用进一步增强。培育1000家左右县域数字流通龙头企业,传统商贸流通企业数字化、网络化、智能化转型取得阶段性进展。打造1000个左右县域直播电商基地,直播电商应用水平进一步提升。培育10000名左右农村电商带头人,农村电商就业创业带动能力进一步提高。

  第一财经:中央国家机关政府采购中心发布更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知。其中提到,乡镇以上党政机关,以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购台式计算机、便携式计算机时,应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求

  界面新闻:欧洲议会3月13日以523票赞成、46票反对、49票弃权通过了具有里程碑意义的《人工智能法案》。欧洲议会表示,该法案旨在保护基本权利、民主、法治和环境可持续性免受高风险人工智能的影响,同时促进创新,以将欧洲“打造成为该领域的领导者”。该法案将禁止某些“威胁公民权利”的人工智能应用,包括基于敏感特征的生物识别分类系统,以及从互联网或闭路电视录像中无目标地抓取面部图像以创建面部识别数据库。操纵人类行为或利用人类弱点的人工智能也将被禁止。

  券商中国:生成式AI领域传来两则利空消息。Sora团队表示,OpenAI文生视频大模型Sora仍是一个研究项目,还不是一个产品,短期内不会向公众开放,甚至没有任何时间表;此外,谷歌、亚马逊等科技巨头,悄悄下调了对生成式AI的预期,上述公司内部已经开始向销售团队调整预期,强调目前生成式AI的技术与其市场宣传之间存在差距。

  每日经济新闻:有市场消息称,OpenAI 的 GPT-4.5Turbo 似乎已被泄露,搜索引擎如 Bing 和 DuckDuck Go 在官方公告前已经索引了 GPT-4.5Turbo 的产品页面。据预测,这款新模型很可能在本周四正式亮相,恰逢GPT-4发布一周年纪念。此外,Pika日前发布了一项新功能,视频与音效同步(Sound Effects),该功能允许用户轻松地为视频添加音效。目前,Sound Effects 功能尚处于测试阶段。

  证券时报网:经过一段时间的沉寂,暴雪游戏国服或将在近期重返玩家视野。近期,多家媒体爆料,暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。据了解,此次暴雪国服回归后,将由网易互娱广州负责运营、雷火负责营销,引发了广大游戏爱好者的关注和期待。

  科创板日报:据悉,小米汽车SU7目前能提供两个版本,包括标准版和高配版,SU7 Max版会超过问界M5顶配版(约30万元)。试驾车3月25日到店后,当天用户仅能观赏外观,不能进入车内,试驾体验需要等到3月28日。3月13日,小米集团董事长雷军发布微博称,预约到店的人,一天之内增加了10万多人。

  每日经济新闻:在工信部公布的第381批《道路机动车辆生产企业及产品公告》公示中,出现了华为与北汽新能源合作的首款产品享界S9的身影。据了解,该车将在今年的北京车展亮相。截至目前,除了北汽蓝谷外,华为已与赛力斯、奇瑞和江淮汽车展开合作。

  中国基金报:2月在绍兴发生车辆过火事件后,日前在安徽马鞍山,又发生了一起极氪001过火事件,对此,极氪官方迅速发布了情况说明。极氪称相关工作人员已第一时间赶赴现场,与用户沟通了解情况并配合善后工作,经现场初步勘察并结合后台数据,火情发生前车辆动力电池电压、温度和绝缘等数据正常。火情过程中、火情扑灭后车辆动力电池均未发生异常,无燃烧迹象

  科创板日报:英伟达GTC 2024大会已进入倒计时,机器人有望成为一大重头戏。在今年的GTC上,有多场会议与机器人有关,涵盖机器人操纵、导航、感知、计算、仿真/合成数据生成等多方面内容。届时将有超过77家英伟达生态系统合作伙伴和超过25台合作伙伴机器人亮相GTC,展馆与演示区中将展示最新的机械臂、机器人视觉系统和高精度3D扫描系统等。

  界面新闻:半导体行业资讯机构集邦咨询发布了去年四季度全球前十大晶圆代工厂营收排名,台积电、三星、格芯仍稳坐前三位。该榜单最大的变化在于,三季度排名第九的英特尔不在其中,反被合肥晶合所取代。三季度也是英特尔首次进入前十

  央视财经:近期,“赏花”搜索热度大涨330%。其中,江苏南京、无锡、湖北武汉、贵州安顺成为最受游客欢迎的赏花目的地。赏花大热也带火了自驾游,今年三月、四月租车订单量同比增长近五成,平均租期为四天,订单均价达到750元。

  澎湃新闻:南京、无锡两市已签订《国际航空货运协同发展战略合作协议》,宣布即将“组团”打造全域型航空货运枢纽集群,共建稳定、安全、高效的供应链网络体系。

  中科院:开发了一套实感智能计算-控制平台,可快速提取和分析斑马鱼全脑神经元活动,实现神经元集群活动的闭环调控。这一成果标志着基于全脑单细胞光学成像的虚拟现实、光遗传调控等技术在脑科学闭环研究领域的应用迈出了关键一步。

  中建四局:中标广州足球公园球场施工总承包工程,中标额23.56亿元,项目建成后将成为国内容量最大的专业足球场,座位规模将达到7.3万座(可扩容至7.5万座),座位规模将跻身世界前十,亚洲第二,成为满足世俱杯所有赛事及世界杯半决赛要求的专业足球场。

  MoneyDJ:台积电本月对CoWoS设备厂再次启动新一波追单,交机时间预计为今年四季度。市场原先预计2024年底台积电CoWoS月产能将达到3.2万-3.5万片,如今预期或超过4万片。

股市聚焦

  证券时报:日前,上海市房协召开了房地产市场座谈会,保利、华润、招商、中铁建、金地、建发、建工、大华、宝华等11家企业参加了会议。另外,上海市房协还召开了“一二手房联动”座谈会,有6家房企和4家中介机构出席了会议。上海市房协秘书长蒋慰如表示,“促交易,稳市场”是今年协会的一项重点工作。

  财联社:就万科与保险机构协商非标债务问题,记者从多个信源获悉,目前已有保险机构倾向就债务期限结构做出调整。多方表示,希望平稳度过。不过,也有险资企业表示,由于方案提到由非标转标,以及增加信用担保及抵押物等,双方仍在协商中。对此,万科方面暂无回应。

  金融监管总局:加快推进城市房地产融资协调机制落地见效,提高项目“白名单”对接效率,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,大力支持保障性住房等“三大工程”建设,促进构建房地产发展新模式。配合防范化解地方债务风险,指导银行保险机构按照市场化方式开展债务重组、置换。

  广东省深圳市:提出规范“二房东”、住房租赁资金监管、防止“房中房”、规范房源信息发布等通知。最大程度保护消费者权利和利益。明确通过转租或者受托经营方式开展业务的企业、机构和转租住房数量达到十套(间)及以上的自然人,应当依法办理商事登记,取得营业执照。

  浙江省:分类明确小微企业、科创企业、房地产等重点领域尽职免责标准。细化免责正负面清单,采取“无责推定”假设,坚持“有限追责”。聚焦新型工业化和“415X”先进制造业集群培育,加大信贷资源保障力度,力争2024年全省新增制造业中长期贷款超4000亿元。

  江苏省苏州市:3月13日,进行2024年首批次住宅用地出让,原计划出让3宗地块,吴中太湖新城地块因故提前中止,其余2宗地块起始出让总价16.2亿元。最终,开年首拍揽金18.65亿元;其中,绿城以8.28亿元价格竞得狮山地块,溢价率达42.05%。

  上海市:5宗地块将于3月14日至3月15日举行现场交易。早在2月7日,已发布2024年一批次第一轮土拍公告,提出将出让上述5宗宅地,总出让面积约14.37万平方米,总起始价122.96亿元。

来源:东方财富


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