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A股震荡整理:半导体领涨,北向资金净买入逾90亿,美股三大指数涨跌不一,仅纳指小幅收涨,道指跌超1%

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-01-18

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周二(1月17日)沪指盘中维持弱势窄幅震荡走势,创业板指小幅拉升,科创50指数表现强势涨超1%。两市成交额再度萎缩,全日成交约7100亿元,北向资金仍踊跃进场,全日净买入超90亿元。

  截至收盘沪指跌0.1%报3224.24点,深成指涨0.13%报11800.55点,创业板指涨0.24%报2545.55点,科创50指数涨1.12%;两市合计成交7071亿元,北向资金净买入92.88亿元。

  行业方面半导体、芯片概念强势拉升,券商、旅游、酒店餐饮等板块午后发力走高,MCU芯片、汽车芯片Chiplet概念光刻胶消费电子概念等题材表现活跃;酿酒、保险食品饮料、医药、零售、传媒等板块均走弱。

综合分析

  招商证券指出,当前市场在经济改善预期加强,流动性相对充裕,人民币汇率持续升值,外资持续加仓共振之下,市场保持强势,复苏预期和北上资金主导消费龙头和蓝筹风格。节后市场将会对两会政策开始预期,对于稳增长政策进一步加强,加上个人投资者资金有望活跃,市场有望继续保持强势。因此,持股过节胜率相对较高。同时,随着各种利空落地,中小成长有望在节后阶段性占优。逐渐逢低加仓中小和科创,有可能是节前相对胜率较高的风格选择。尽管北上资金仍可能持续买入,但是随着融资盘回归,个人投资者在节后开始活跃,节后市场仍可能持续上涨演绎春节效应下半场。但是中证1000胜率可能会相对提升,中小成长相对占优的概率较高,尤其是前期表现最差的科创50。

  开源证券表示,维持对A股市场乐观态度,但考虑到春节前A股市场成交量或维持清淡,需静待节后“躁动反攻”行情方有望迎来“主升浪”。主要基于:一是国内经济有望走出“投资-需求”正向循环的复苏路径,且2023全年出口有望“软着陆”,2023H1出口甚至有望明显边际回升,进一步强化国内经济复苏预期;二是市场剩余流动性有望底部回升,尤其是2023Q1随着新一轮货币加快投放,叠加信用传导通畅影响,A股实际流动性有望显著改善;三是随着消费场景放开、消费能力提升,有望持续提振风险偏好底部回暖,即便2023年上半年美联储延续货币紧缩,其对A股市场影响亦或总体偏中性。2023年一季度价值与成长均有望迎来上涨机会,但更看好“躁动反攻”行情下,成长风格上涨的弹性与可持续性。

二    操盘必读

每日精选

  1、国务院副总理刘鹤:有的人说中国要搞计划经济,这是绝对不可能的。在推动共同富裕的历史过程中,包括外商在内的企业家都将发挥发动机的重要作用,因为他们是社会财富创造的关键要素,如果没有财富的逐步积累,共同富裕就成了无源之水、无本之木。要处理好房地产业系统性风险和道德风险的关系。房地产业是中国国民经济的支柱产业。与房地产相关的贷款占银行信贷的比重接近40%,房地产业相关收入占地方综合财力的50%,房地产占城镇居民资产的60%。针对最近市场对中国房地产业所持的悲观论调,从未来看,中国仍处于城市化较快发展阶段,巨大的需求潜力将为房地产业发展提供有力支撑。

  2、国家统计局:2022年,国内生产总值121.02万亿元,比上年增长3%。分季度看,一季度国内生产总值同比增长4.8%,二季度增长0.4%,三季度增长3.9%,四季度增长2.9%。2022年,城镇新增就业1206万人,超额完成1100万人的全年预期目标任务。2022年12月,全国城镇调查失业率为5.5%,比上月下降0.2个百分点。2022年全国居民人均可支配收入36883元,比上年名义增长5.0%。2022年末人口总量141175万人,比上年末减少85万人。全年出生人口956万人,人口出生率为6.77‰;死亡人口1041万人,人口死亡率为7.37‰;人口自然增长率为-0.60‰。

  3、国资委:切实强化稳增长稳投资措施,聚焦基础设施建设。加大云计算、宽带基础网络、5G/6G、全国一体化大数据中心体系、工业互联网、卫星互联网等领域的投资力度,加快推进“东数西算”工程,推动信息基础设施升级。我们要积极推进重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地等项目建设,鼓励参与物流网络、农村农业基础设施建设。

  4、国家新闻出版署:发布2023年1月国产网络游戏审批信息,88款游戏获批。涉及多家A股上市公司,包括腾讯《元梦之星》、网易《超凡先锋》、米哈游的《崩坏:星穹铁道》、三七互娱《扶摇一梦》、完美世界《天龙八部2:飞龙战天》等。

  5、深圳住建局:发布4份与保障性住房相关的征求意见文件。《深圳市共有产权住房管理办法(征求意见稿)》提到,为建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,完善本市住房保障体系,深圳将推出共有产权住房。共有产权住房按照土地出让时市场参考价格的50%左右确定,购房者需持有的产权份额原则上不低于50%,其余部分为政府产权份额。

宏观经济

  国家统计局:2022年,全国规模以上工业增加值比上年增长3.6%;社会消费品零售总额43.97万亿元,比上年下降0.2%。固定资产投资(不含农户)57.21万亿元,比上年增长5.1%。2022年12月,规模以上工业原煤、原油、天然气和电力生产同比保持增长。2022年,生产原煤45.0亿吨,同比增长9.0%;生产原油20467万吨,同比增长2.9%;生产天然气2178亿立方米,同比增长6.4%;2022年,发电8.4万亿千瓦时,同比增长2.2%。2022年,生产钢材134034万吨,同比下降0.8%;水泥211795万吨,下降10.8%;粗钢101300万吨,同比下降2.1%。

  国资委:2022年1-12月,中央企业累计实现营业收入39.4万亿元,同比增长8.3%;累计实现利润总额2.55万亿元,同比增长5.5%;累计实现净利润1.9万亿,同比增长5%。贯彻落实中央精神,围绕提升企业核心竞争力和增强核心功能,谋划新一轮的深化国资国企改革方案。

  央视:国务院总理李克强到国家电网公司考察,视频慰问基层干部职工。他强调,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党中央、国务院决策部署,进一步抓好电力能源保供稳价,更好服务经济社会发展大局

  外交部:针对美国国务卿布林肯将于2月5日访问中国的问题,外交部发言人汪文斌表示,中方欢迎布林肯国务卿访华。中美双方正就有关具体安排保持沟通中方始终按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则看待和发展中美关系,也希望美方树立正确的对华认知,坚持对话而非对抗,双赢而非零和,同中方相向而行,不折不扣落实两国元首达成的重要共识,推动中美关系重回健康稳定发展轨道。

  新华社:中国人民政治协商会议第十三届全国委员会常务委员会第二十五次会议决定:中国人民政治协商会议第十四届全国委员会第一次会议于2023年3月4日在北京召开

  人民日报:截至2022年末,已有近2000万人开设了个人养老金账户2022年11月25日,个人养老金制度在北京、上海、广州、西安、成都等36个城市或地区先行实施,先行城市或地区符合条件的群众可自愿参加个人养老金,年缴费上限为12000元。

  每日经济新闻:针对央行逆回购提量,专家分析,近期市场利率有所上升,反映机构资金需求有所增加,央行适度加大公开市场操作力度,满足机构需求,平稳市场资金面由于春节临近,机构融出资金谨慎,跨节资金需求增加,导致市场流动性有所收敛,市场利率上升,但从利率上升幅度看,市场预期稳定。

  航天局:公布我国嫦娥五号月球样品的科研成果,揭示了20亿年前月球仍存在岩浆活动,精确测定了月球的年龄是20.3亿年此外,我国发现月球新矿物命名嫦娥石,这使得我国成为世界上第三个在月球发现新矿物的国家。

  上海市:我市已经度过本轮疫情感染高峰社区传播强度明显下降,疫情走势趋稳向好、已处于较低流行水平。

  新华社:从经济增速来看,德国全年经济增速预估数为1.9%;IMF预测美国、日本2022年GDP增长都不会超过2%,在这么多超预期因素反复冲击下,我国3%的GDP增速是一个比较快的增长速度。经济总量和人均水平持续提高,意味着我国的综合国力、社会生产力、国际影响力、人民生活水平进一步提升。总的来看,2022年高效统筹疫情防控和经济社会发展取得积极成效,稳住了宏观经济大盘,经济总量持续扩大,发展质量稳步提高。同时,国际形势依然复杂严峻,国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,经济恢复基础仍不牢固。

  新加坡旅游局:2022年入境新加坡旅客人次为630万,2023年预计将达到1200万至1400万人次,预计将为新加坡带来旅游收入180亿新元(约合919亿元人民币)至210亿新元(约合1072亿元人民币),恢复到疫情前67%至75%的水平。

  中国新闻网:俄军将在2023年至2026年实行重大变革,特别是增加俄军数量。普京总统已决定将俄罗斯武装部队规模增加到150万人以确保国家军事安全。

行业动态

  工信部:六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见,到2025年,产业技术创新取得突破,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高,产业生态体系基本建立。高端产品供给能力大幅提升,技术融合应用加快推进。能源电子产业有效支撑新能源大规模应用,成为推动能源革命的重要力量

  上海证券报:2022年,数字经济表现亮眼,多个省份数字经济增加值超万亿元,成为高质量发展的关键引擎。近日,地方两会陆续召开,多地将发展数字经济列为2023年重点任务,其中部分省市还提出将数字经济核心产业增加值占GDP的比重列入高质量发展的考核指标。

  工信部:召开民爆行业安全生产视频会议,工信部副部长徐晓兰指出,深入实施《“十四五”民爆行业安全发展规划》,把年度计划变成实际行动,把实际行动变成实在效果,更好地推动民爆行业安全发展、高质量发展

  国家发改委:2023年1月17日24时起,国内汽、柴油零售限价每吨分别下调205和195元。全国平均来看,92号汽油下调0.16元;95号汽油下调0.17元;0号柴油下调0.17元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将少花8元。本次调价系2023年成品油价格第二次调整,也是首次下调。

  邮政局:2022年1-12月,邮政行业业务收入累计完成1.35万亿元,同比增长5.6%。其中,快递业务收入累计完成1.06万亿元,同比增长1.6%。

  农业农村部:2023年第2周,国内蔬菜、鸡蛋价格小幅上涨,猪肉价格继续下跌,国际大宗农产品价格涨跌互现。猪肉批发市场周均价每公斤23.80元,环比跌5.0%,为连续10周下跌,同比高7.8%。鸡蛋批发市场周均价每公斤11.03元,环比涨2.8%,同比高12.2%。蔬菜均价小幅上涨。重点监测的28种蔬菜周均价每公斤5.48元,环比涨4.6%,同比高9.8%。

  央视财经:数据显示,2022年全球电动汽车销量激增,市场份额首次达到全年新车销售总量的10%中国和欧洲目前处于领先地位,电动汽车已分别占汽车行业总销量的19%和11%。而在挪威,现在每出售五辆新车,就有四辆是电动汽车。

  财联社:刚结束的各省市两会中,多个代表和委员提出了元宇宙相关的提案和建议。梳理发现,2022年国内有15个城市颁布了28份元宇宙专项支持政策,这些政策谋划了2025年总计8500亿元的元宇宙产业规模目标

  中国工程机械工业协会:11家推土机制造企业统计,2022年12月当月销售各类推土机584台,同比增长24%,累计销售推土机7241台,同比增长4.73%

  中国证券报:春节临近,餐饮行业焕发活力,到处是排队等待用餐的人。餐饮行业的热火朝天使人们切切实实地感受到了“年味儿”。业内称,由于看好宏观经济恢复向好态势,不少餐饮企业正谋划加大投资布局力度。

  中国证券报:多家银行拉开社会招聘的帷幕。目前已有工商银行等十多家银行的总行及分支机构发布了招聘公告。整体来看,金融科技人才是银行的“心头好”。业内人士指出,银行日益重视金融科技人才建设,高学历、年轻化、复合型人才群体逐渐成为银行金融科技队伍的中坚力量。

  每日经济新闻:2023年开年以来,现货黄金的价格已经上涨超5%,最新的价格比2022年下半年的低点已经上涨近17%。受“买涨不买跌”的心态影响,黄金的投资价值被看好。展望2023年黄金价格走势,多数机构和业内人士还是持乐观态度。

  每日经济新闻:截至1月17日,春节档影片预售票房近两亿,其中《无名》《满江红》《流浪地球2》三部影片的预售票房均超过4000万元。2023年春节档的平均票价为53.2元,再创新高。与之对应的是,2022年春节档的总人次出现了11年来的首次下滑(排除2020年),从2021年的1.6亿人次降至1.14亿人次。

  Counterpoint:“印度制造”电视的出货量在2022年第三季度环比增长33%至500多万部在电子可穿戴设备方面,TWS领域近37%的出货量来自印度。

  印尼海洋与投资统筹部长:预计2026年前将有309亿美元投资用于在印尼发展电动汽车电池生态系统相关项目,包括淡水河谷、中伟新材料和印尼Adaro铝业公司的项目。已要求地方政府加快投资许可证的发放速度

  日本工作机械工业会:2022年12月,机床订单额同比增长1.0%,达到1405亿日元。3个月来首次实现同比增长。2022年订单额比上年增长14.2%,达到1.7596万亿日元,创出仅次于2018年的历史第二高水平。

  西班牙行业组织Exceltur:西班牙旅游公司今年的收入可能会比2019年增长4.7%。西班牙旅游公司的总收入在2022年有所反弹,但仍比2019年低2.1%。

股市聚焦

  国家统计局:2022年,全国房地产开发投资132895亿元,比上年下降10.0%其中,住宅投资100646亿元,下降9.5%。2022年,商品房销售面积135837万平方米,比上年下降24.3%,其中住宅销售面积下降26.8%。商品房销售额133308亿元,下降26.7%,其中住宅销售额下降28.3%。

  证券时报:全国住房和城乡建设工作会议17日在北京以视频形式召开。会议指出,各项制度要从解决“有没有”转向解决“好不好”。有条件的可以进行现房销售,继续实行预售的,必须把资金监管责任落到位,防止资金抽逃,不能出现新的交楼风险

  第一财经:近日,多家机构发布1月楼市数据,均显示二手房先于新房明显回暖。有机构称,1月上旬50城日均带看量较12月增加22%,北京、石家庄、廊坊及天津等地增幅均在40%以上;日均成交量较去年12月日均增加39%,廊坊、北京等地日均成交较12月翻倍

  贝壳研究院:首套房贷利率动态调整后,已有两城下调。由于政策落地需要一定的时间,截止到1月16日,符合条件的城市中仅太原和唐山下调首套房贷利率至3.8%。此次政策是对2022年9月阶段性放松政策的常态化安排。随着动态调整机制的建立,首套房贷利率将与房价挂钩,其调整会更加高频。

  浙江省杭州市:2023年第一批集中供地共推出13宗涉宅地块,总土地出让面积54.36万平方米,挂牌起始总价166.73亿元。13宗地块将于2023年2月21日集中出让。

三  外围市场

美国市场:美股三大指数涨跌不一,仅纳指小幅收涨,道指跌超1%

  美东时间周二,美股三大指数涨跌不一,仅纳指小幅收涨,道指跌超1%。截止收盘,道琼斯指数跌1.14%,报33,910.85点;标普500指数跌0.20%,报3,990.97点;纳斯达克指数涨0.14%,报11,095.11点。

来源:东方财富

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