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A股三大指数收涨:沪指六连阳,北向资金净买入77亿,美股早盘强势冲高,纳指一度涨逾2%

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-01-10

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周一(1月9日)两市股指盘中强势震荡上扬,沪指走高连续六日收阳;深成指、创业板指一度涨超1%;两市成交额仍维持在8000亿上方,北向资金大举净流入,全日净买入近80亿元。

  截至收盘沪指涨0.58%报3176.08点,深成指涨0.73%报11450.15点,创业板指涨0.75%报2440.37点,上证50指数涨1.05%;两市合计成交8072亿元,北向资金净买入77亿元。

  行业方面酿酒、有色、券商、汽车等板块强势拉升,纺织服装、农业、旅游、煤炭、石油、医药、食品饮料等板块均上扬;POE胶膜、黄金概念、一体压铸、互联金融特斯拉消费电子概念等表现活跃;军工、电力、地产等板块走弱。

综合分析

  中金认为,近期市场由弱转强主要受高频经济数据修复、政策支持加力、市场交投恢复、中外增长预期差异等因素影响。向前看,考虑到反弹后A股整体估值仍不高,尚处于历史低位,当前A股仍处于较好的布局期,随着疫情影响消退、中国增长走向实质性复苏,市场有望在今年迎来趋势性投资机会。

  山西证券表示,2022年A股经历了艰难的一年,业绩下修,估值下移,目前A股整体估值已经处于显著低估区间,2023年国内经济将逐步企稳回暖,国内地产政策和防疫方针逐步放松,有望带动市场预期的修复。中长期看,国内流动性和企业盈利均有望逐步好转,美联储紧缩力度将逐渐减弱,前期的调整已经较充分反映悲观预期,市场有望迎来跨年度的行情,配置中我们建议紧扣经济结构转型主线,看好具有中长期强成长逻辑、下游需求刚性、短期季节性强提振的标的,如继续延续高景气逻辑的赛道(新能源军工信创)+基本面修复弹性较大的行业(房地产、通信、养殖、高端制造和医药医疗等)持续有望收获较优表现。

二    操盘必读

每日精选

  1、财政部、税务总局:2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。

  2、全国乘联会秘书长崔东树:受新能源汽车补贴退出降低市场增长预期等因素影响,碳酸锂价格已经在期货端降到40万/吨以下,未来几个月的电池成本必然明显下降。新能源汽车补贴退出有利于碳酸锂价格回归中低位,也有利于整车价格的合理回归。随着电动车的电池成本逐步下降,锂矿等资源不会持续成为约束,碳酸锂价格必将回归到20万元/吨左右的价格,甚至更低,供给会逐步多元化改善。

  3、港交所:巴菲特旗下伯克希尔2023年1月3日减持105.8万股比亚迪H股,持股比例由2022年12月8日的14.95%降至13.97%,持股数由约1.641亿股减至约1.533亿股,近一个月减持了约1076万股。

  4、高盛:已将MSCI中国指数的12个月目标位从70上调至了80,理由是中国股票估值较低,且房地产、互联网监管政策和地缘政治等多个领域出现了积极转向。预计中国股市在年内有望上涨15%而人民币则料将升至去年4月以来的最高位。

  5、上证报:2022年前三季度,全球央行购金量达到673吨,创出1967年有记录以来最高水平。除了全球央行增持外,自2022年四季度以来,黄金期货净多仓和黄金ETF持有量也在增加,作为传统避险资产,黄金正在重新获得资金的青睐。2022年在全球金融市场资产价格剧烈波动的背景下,各国央行选择增持黄金以实现分散风险、平抑波动、对抗通胀等目标。四季度后半段,随着美元加息力度放缓,金价出现一轮上扬行情,反映市场对于美联储后续加息缓和的预期正在不断升温。未来,对金价影响最大的仍是一个趋势性因素和一个突发性因素。

宏观经济

  中证报:开年以来,人民币汇率涨势凌厉,继上周升破6.9元,1月9日又进一步升破6.8元关口。2022年11月以来,人民币对美元汇率累计上涨超过6%业内人士表示,中国经济修复、外资流入、季节性结售汇因素是此轮人民币汇率快速升值的原因。2023年,在上述因素支撑下,人民币汇率将以双向波动的走势为主,并有望温和回升、逐步趋近长期合理区间。

  国家发改委:1月3日-6日,全国平均猪粮比价为5.93∶1,按照《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定,进入过度下跌三级预警区间

  国家医保局:虽然Paxlovid未能通过谈判纳入医保目录,第十版诊疗方案中的所有治疗性药物,包括Paxlovid、阿兹夫定片、莫诺拉韦胶囊、散寒化湿颗粒等,医保都将临时性支付到2023年3月31日

  张文宏:回应“春节人员流动高峰会否导致疫情大规模传播?”当前,“小地方”的疫情传播不像大城市这么迅猛,但传播的持续时间比较长。随着春节人员的返流,可能会在当地引起一波输入性高峰

  澎湃新闻:“随申办”中核酸码功能1月8日起正式下线,上海市民做核酸检测可以使用随申码或者有效身份证件。对于市民关心的核酸检测费用是否进医保,上海发布回应称,在医疗机构中作为诊断需要的核酸检测项目,继续由医保基金按规定支付。

  中国气象局:2022年,全国平均气温10.5℃,较常年偏高约0.6℃,为1961年以来仅次于2021年的历史次高,全国平均高温日数(16.4天)为1961年以来历史最多。6月13日至8月30日,中东部地区出现大范围持续高温天气过程,持续时间长达79天,有361站日最高气温达到或超过历史极值,此次高温事件综合强度为1961年有完整气象观测记录以来最强。

  新华社:人力资源社会保障部部长王晓萍表示,2022年我国就业局势保持总体稳定。全国城镇新增就业1206万人,提前超额完成1100万人的全年目标任务。重点群体就业基本稳定,高校毕业生就业水平总体稳定,脱贫人口务工规模高于上年。

  央视新闻:北京市代市长殷勇表示,“乙类乙管”不是不管,政府仍然要担当起疫情防控的相关责任。北京的疫情已经过了感染的高峰期,整个人群应该说在免疫能力方面已经构筑起了新的能力。下一阶段我们就是要科学地构建疫情的监测预警体系,包括一些哨点、医院发热门诊等,对于新的变异病毒我们加强监测,防止有变异以后可能会冲击我们目前已经恢复正常的社会生产和生活

  安徽省经信厅:目前全省布洛芬日产能近800万片、对乙酰氨基酚1100万片。截至1月6日,通过内提产能、外争支援,累计向全省分配利托那韦片2.07万盒、阿兹夫定片13.65万盒、布洛芬片9775.96万片、儿童用布洛芬混悬液7.5万瓶、布洛芬颗粒24万袋、对乙酰氨基酚片3421.8万片、小儿氨酚黄那敏颗粒和豉翘清热颗粒100万袋、疏风解毒胶囊和连花清瘟胶囊388.46万盒、氨溴索3.2万瓶,有力保障了全省医疗机构和患者用药需求。

  央视新闻:1月9日是国家移民管理局调整优化移民管理政策措施后的首个工作日,线下办理也迎来小高峰全国3200多个公安出入境窗口目前已恢复受理审批中国公民出国旅游、访友申请普通护照,恢复办理内地居民旅游、商务赴港签注。恢复受理审批外国人申请普通签证延期、换发、补发等。

  智联招聘:发布《中国企业招聘薪酬报告》,展示国内38个核心城市之中,企业在2022年第四季度的招聘薪酬水平。四季度疫情升级,招聘规模减少的同时,刚需岗位比例上升,带动平均招聘薪资走高至10558元,环比上涨3.8%

  沈阳:2023年1月10日至2月28日期间,面向在沈个人消费者,组织发放1亿元新春消费券。本次新春消费券分为汽车消费券、家电消费券、综合消费券、餐饮消费券等四种消费券,发放总额1亿元。其中:汽车消费券4000万元,家电消费券1500万元,综合消费券3000万元,餐饮消费券1500万元。

  日本农林水产省:2022年日本农林水产品和食品的出口额截至11月达到1万2433亿日元,超过2021年实际出口额。受益于日元贬值,相关出口创出历史新高,与新冠疫情前的2019年相比增加5成左右。鱼贝类和酒类等起到拉动作用。

  印度咨询公司Coalmint:2022年,印度主要用于发电的动力煤进口量增长14.7%,达到16118万吨。焦煤进口量增长0.8%至5610万吨,无烟煤增长12.2%至179万吨,PCI煤炭运输量增长8%至1343万吨。

  界面新闻:据悉,日美两国政府于华盛顿举行的首脑会谈中将确认加强太空领域合作。通过美国主导、日本参加的“阿尔忒弥斯计划”,双方计划加快合作以实现日本人首次登陆月球。

  东京商工调查公司:2022年日本企业倒闭数量3年来首次出现同比增加。由于俄乌冲突等原因,原料和燃料价格高涨,建筑业和运输业陷入资金周转困境。2022年全年估计为6400家左右,超过2021年全年(6030家)。负债总额达到2.3万亿日元,比2021年翻了一番。这是2017年以来的最高水平。

行业动态

  上海钢联:1月9日部分锂电材料报价下跌,电池级碳酸锂跌1万元/吨,均价报49.25万元/吨,工业级碳酸锂跌1万元/吨,均价报46万元/吨;氢氧化锂跌7500-9000元/吨;镍豆涨4300元/吨。

  证券时报:2022年,上汽集团整车累计销量530.26万辆,同比下降2.94%;其中新能源汽车销量107.34万辆,同比增长46.51%。2022年1-12月,长安汽车汽车销量234.62万辆,同比增加1.98%;自主品牌新能源累计销量27.12万辆,同比增加150.06%。2022年,吉利汽车全年总销量为1432988部,较去年同期增长约8%。

  中证报:近期多家第三方光伏产业链数据显示,组件环节跌幅明显小于硅料、硅片、电池片等环节。业内人士表示,组件跌幅较小主要是因为签单模式。短期内“锁价”的组件订单可能带来超额利润,但这一情况不会持久。面对跌价预期,光伏下游企业或再掀起签订“锁量不锁价”的长单潮。

  央视新闻:2022年10月下旬到2023年1月9日,本次禽流感流行季期间,日本23个一级行政区的养鸡场等设施已报告禽流感疫情56起,扑杀处理禽类总数约998万只,感染规模和扑杀处理数量均超过了此前在2020年11月至2021年3月间的最高纪录

  上证报:随着我国疫情防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”,呼吸机的需求大增广东、四川、云南、宁夏等地医院近期发布了呼吸机等医疗设备紧急采购公告。近一周共有10条采购需求。近一个月则有72条采购需求,较去年同期的53条明显增多。

  Trend Force:由于消费需求疲弱,存储器卖方库存压力持续,仅三星在竞价策略下库存略降。预估2023年第一季DRAM价格跌幅可因此收敛至13%-18%但仍不见下行周期的终点。其中,PC及Server DRAM跌幅仍是近两成左右;Mobile DRAM在获利空间最为压缩的现况下,是跌幅收敛较明显的品项。

  财联社:近日,全球航运咨询公司Alphaliner发布的数据显示,按集装箱运力排名前五大集装箱航运巨头共控制着1690万标准箱的运力,占全球运力的64.3%。据公开数据显示,未来两年新船交付量暴增,2023年新增运力240万TEU,2024年更达到280万TEU。因此,业内预计,未来2年集运行业将持续处在严重的供给过剩,全球各大集运公司需要扩大降速、减班、拆船从而缩减运力。

  风电招标:陆上风机价格阶段性企稳,海风价格仍在寻底海风大型化步伐加快,价格下降空间更大。此外,2022年风电装机量预计在40GW-50GW之间,今年将明显增加。业内称,大部分2022年招标的项目将在2023年交付。今年装机量超过80GW几无悬念。

  中物联:受国内政策利好、经济复苏预期和下游消费信心增强带动,2022年12月份全国重点大宗商品价格多数上涨其中,铁矿石现货、铁矿石期货和螺纹钢期货,价格环比分别上涨15.74%、10.89%和10.38%。

  中信登:2022年12月,从信托财产主要运用领域看,新增投向基础产业的信托规模为901.85亿元,环比增长48.57%,同比增长1.65%;占新增规模的比重环比提高3.3个百分点,同比提高8.31个百分点。

  证券时报:2023年国内疫情封控政策将进一步放开,物流供应链效率将得到进一步恢复,但是全球经济增速放缓以及欧美需求大幅回落,这将导致全球集装箱贸易量低速增长。新年集运市场新船下水压力较大,市场难有大幅上涨动力

  每日经济新闻:临近春节,招聘网站上各种招募快递员的帖子多了起来,薪酬也远高于平时,有的甚至已经达到了双11等电商大促期间的水平。上海某顺丰网点负责人则表示,在各类补贴下,预计春节留岗快递员一天收入能达千元以上

  券商中国:在展望全年需求上,国内外机构都已上调了中国大豆进口量预测,而国家粮油信息中心对于年度进口预测更为乐观,预计大豆进口量达到9500万吨环顾全球市场,新年国际大豆产量预估为3.91亿吨,为历史最高值,但是全球谷物库存仍然在十年来最低水平,全球供需格局仍然处于紧平衡状态。

  财联社:截至目前,已有7部电影确认定档2023年大年初一《流浪地球2》想看人数超过90万,位列第一,《满江红》和《无名》分别以52.3万和39.3万的想看人数排在二、三位。多家机构预测,《流浪地球2》的预测总票房为28亿-38亿元;《满江红》预测总票房为15亿-20亿元。

  财联社:随着全国主要城市多数已度过感染高峰,近期“大热”的中药材市场也出现新的变化。随着药材生产、流通环节恢复,药厂备料逐步到位,清热解毒类中药材价格经历前期大涨后开始“退潮”,止咳化痰类药材走货量则持续走高,临近春节,中药材市场供需热度不减。

  财联社:近日,大量发热人群涌入乡村诊所、镇卫生院,而这也带动了大输液品种的用量,相关企业近期订单猛增。不过专家表示,虽然近期大输液需求暴增,但我国大输液药物属于高度规范药物,生产企业众多,产能拓展容易,预计不会出现大规模的价格波动和大范围缺货的情况。

  中国新闻网:英国政府证实,为减少污染,英格兰将禁止使用塑料餐具、盘子、包装盒等一次性用品。英格兰每年消耗约11亿个一次性盘子和42.5亿件一次性餐具,其中只有10%在使用后得到回收。

股市聚焦

  中央国家机关住房资金管理中心:2023财政预算年度住房公积金月缴存基数上限为31884元;月缴存基数下限为2320元2023财政预算年度住房公积金缴存比例为5%-12%,单位可自主选择。

  央行上海总部:召开2023年工作会议,总结2022年上海总部主要工作,安排部署2023年重点工作。会议要求,2023年,重点做好以下工作:一是支持实体经济企稳向好,推动上海房地产市场平稳健康发展;二是推进高水平金融改革开放;三是筑牢金融安全防线;四是优化金融服务管理。

  证券日报:多位专家表示,此前受制于资金、负债率等条件限制,行业收并购进程缓慢。自2022年11月份以来,支持房企融资的政策频繁出台且快速落地,部分稳健型房企不再持观望态度,加快启动并购重组方案。同时,部分出险房企抓住机会加快资产处置、提升资金回笼速度。预计2023年行业有望迎来并购重组大年

  财联社:在多项优化房企融资环境的政策出台后,房地产融资出现翘尾行情。数据显示,2022年12月100家典型房企的融资总量为1018亿元,环比增加84.7%,同比增加33.4%,这是2022年内首次单月融资规模突破千亿

  乌鲁木齐:发布了《关于促进房地产业平稳发展的22条措施》。其中提到,2023年首次购买本市辖区范围内,面积130平方米(含)以内新建商品住房的,按税法规定缴纳契税并取得税务部门开具的契税完税凭证的纳税人,契税金额的50%由财政资金给予补贴

  安徽省合肥市:今年拟出让69宗地块拟出让商品住宅类土地面积7678.97亩。其中,包河区(含滨湖科学城)土地供应面积约2105亩,经开区、蜀山区及瑶海区供地面积分别为1346亩、1289亩及1246亩。

  华泰证券:翘尾行情下地产销售回暖,房贷利率政策调整体现需求侧托底决心,根据08、14年经验上半年商品房销售同比有望迎来拐点。市场关注春季躁动节奏,2010年以来赚钱效应最强的区间为春节后至两会前,元旦至春节前赚钱效应中等,市场处于低位的年份出现“红包行情”概率显著提升,腾落指数和RSI指引今年躁动或前置。

三  外围市场

美国市场:美股早盘强势冲高,纳指一度涨逾2%

  美东时间周一,美股早盘强势冲高,纳指一度涨逾2%。但在两位美联储官员相继表示基准利率可能超过5%之后,三大指数强劲涨势告吹,道指和标普500指数最终小幅收跌。

来源:东方财富

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