北京九盛融汇投资管理公司欢迎您! 010-64246588
·您现在的位置 > 首页 > 九盛研究 > 晨报

沪指五连阳:北向资金净买入60亿,光伏板块大涨,美股三大指数昂扬走强,收盘涨幅均超2%​

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-01-09

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周五(1月8日)沪指盘中冲高回落,随后探底回升;创业板指、科创50指数表现相对强势;两市成交近8400亿元,北向资金净买入超60亿元。

  截至收盘沪指微涨0.08%报3157.64点,日线五连阳,深成指涨0.32%报11367.73点,创业板指涨0.95%报2422.14点,科创50指数涨0.77%;两市合计成交8380亿元,北向资金净买入60.66亿元。

  行业方面汽车、化工、煤炭、有色、电力、钢铁、半导体等板块走强,POE胶膜、HJT电池TOPCon电池特斯拉概念表现亮眼,光伏、锂矿、储能锂电池特高压等板块集体拉升;旅游、酒店餐饮、传媒、零售、酿酒、食品饮料、地产、医药、金融等板块走低。

综合分析

  华鑫证券表示,北上资金大举进场点燃市场交易热情,目前成交金额突破8000亿关口,量的修复明显,不过现阶段而言,首先年末阶段很难有较好的交易情绪出现,其次在春节前阶段内外部流动性有边际转弱的可能性,最后主流投资者对经济复苏不确定性的担忧依然存在,风险偏好将持续扰动A股,结合判断我们认为A股大概率存在一个新的“挖坑”过程。从空间角度判断,以上证指数为例,3150-3200点区域是一个重压力区,那么当下指数的反弹,更类似于对于此前反弹高点的确认,因此在现阶段指数反弹过程中控制仓位才是相对正确的选择。

  方正证券认为,当前市场积极因素在不断增加。一是美国11月份通胀数据低于市场预期,美联储12月份如期加息50bp,加息力度已经开始放缓。二是基本面看我们认为上市公司业绩已经进入到本轮盈利下行周期的中后期,盈利下滑最快的阶段或许也已经过去。因此此前一系列短期负面因素的影响正逐渐消退,展望后市积极看多。

  历史经验也显示,2010年以来的春季躁动行情出现的概率还是较大的。一般来讲一季度前三个月当中至少有一个单月是上涨的,而2月的上涨概率最大。具体以1-2月累计涨幅来看,近十年来A股春季行情表现大多较为温和,例如2011年、2013年、2015年和2017年年初wind全A指数累计涨幅均在10%以内。不过部分年份如2010年、2016年wind全A指数累计出现了不小的跌幅,另外像2012年、2019年上证指数累计涨幅均在10%以上。

二    操盘必读

每日精选

  1、银保监会主席郭树清:货币政策加大向民营企业的倾斜力度,推动降低综合融资成本。丰富民营企业融资渠道,支持其通过发行股票债券获取更多金融资源。促进互联网平台企业健康发展。14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成,少数遗留问题也正在抓紧解决。后续将实行常态化监管,鼓励平台企业合规经营,在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

  2、国家医保局:2022年国家医保药品目录谈判工作于1月8日正式结束。有关负责人介绍,今年,共有阿兹夫定片、Paxlovid、清肺排毒颗粒3种新冠治疗药品通过企业自主申报、形式审查、专家评审等程序,参与了谈判。其中,阿兹夫定片、清肺排毒颗粒谈判成功,Paxlovid因生产企业辉瑞投资有限公司报价高未能成功。

  3、国家卫健委:2022年我们国家的奥密克戎临床病例的分型情况来看,出现肺炎,也就是说普通型的占比还是相当的低的,大概是8%左右的占比,现在因为感染的基数大,出现肺炎的绝对数值一定是大的,因为再低的比例我们国家人口基数大,所以变成绝对值的话,它都是一个不小的数目。

  4、阿里巴巴集团:马云先生将不再控制君瀚和君澳持有的蚂蚁集团多数投票权,君瀚和君澳将分别由不同的普通合伙人实体控制,任何一家普通合伙人实体均不受任何单个人士控制,阿里巴巴集团在蚂蚁集团的股权保持不变,以及阿里巴巴集团或任何其他股东均不控制蚂蚁集团。

  5、证券时报:2023年1月6日,国产特斯拉全系降价,最高降幅达4.8万元,其中Model3起售价22.99万元,ModelY起售价25.99万元,两款车型价格均创下史上新低。而在去年的10月24日、11月8日和12月7日,特斯拉曾三次推出优惠活动,算上这次,已经是三个月时间内的四次降价。同时在刚刚过去的2022年,特斯拉全球交付量131万辆,没有达到150万辆的预期。在销量增长面临压力的情况下,特斯拉的产能增长却保持了较高速度。业内人士认为,特斯拉面临巨大市场竞争压力,国产品牌崛起分走蛋糕,所以要打“价格战”。

宏观经济

  银保监会主席郭树清:近年来,持续加大不良资产处置力度,连续几年均超过三万亿元。下一步,仍要严控不良新增,充分计提拨备,加大处置力度。积极配合化解地方政府隐性债务风险。有序开展地方政府债务置换,推动优化债务期限结构,降低利率负担。依法将各类金融活动全部纳入监管。既要管“有照违章”,也要管“无证驾驶”。严禁资管产品承诺固定回报或预期收益率。严格规范地方金融机构跨区域存贷款业务。

  国家卫健委:修订形成《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)》。重点修订内容为:一、对疾病名称进行了调整;二、不再判定“疑似病例”;三、增加新冠病毒抗原检测阳性作为诊断标准;四、进一步优化“临床分型”;五、不再要求病例“集中隔离收治”;六、进一步完善了治疗方法;七、调整“出院标准”;八、调整医疗机构内感染预防与控制。

  国家卫健委:《关于印发新型冠状病毒感染防控方案(第十版)的通知》印发。方案提出,在常态化情况下,一般不需要采取紧急防控措施。可根据人群感染率和医疗资源紧张程度,适时依法采取临时性的防控措施。

  国务院联防联控机制:印发《新型冠状病毒感染疫情防控操作指南》。《指南》包含疫情防控、医疗救治、重点机构、重点场所4篇20个操作指南。主要内容包括,科学合理做好新型冠状病毒感染检测,及时发现重症高风险人群中的感染者。进一步提升人群新冠病毒疫苗接种率,做到“应接尽接”。

  国家医保局:印发《新冠治疗药品价格形成指引(试行)》。《指引》共包括13项要求,具体措施可概括为6方面:一是集中受理和资料要求;二是特别说明事项;三是受理程序和省域价格协同;四是价格再评估和动态调整;五是社会共治;六是事中事后协同监管。

  中疾控:如果经核酸检测或抗原检测明确近期感染过新冠病毒,对这些感染者近期暂不建议再接种新冠病毒疫苗。后期如果需要接种新冠病毒疫苗,按照目前的规定,感染时间和接种疫苗时间要间隔六个月以上。

  中疾控:2022年的8月1日,一直到现在以来,我们国家总共监测到了16例XBB本土的关联病例,他们都是XBB.1的进化分支。从现在的报告和研究来看,并没有观察到感染了XBB系列变异株的患者重症和死亡的比例增加,也就是它的致病力并没有发现明显增加。

  国家外汇管理局:截至2022年12月末,我国外汇储备规模为31277亿美元,较11月末上升102亿美元,升幅为0.33%。2022年12月,受主要经济体货币政策及预期、全球宏观经济数据等因素影响,美元指数下跌,全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模上升。我国经济韧性强、潜力大、活力足,长期向好的基本面没有改变,有利于外汇储备规模保持总体稳定。

  中央纪委国家监委:依据有关规定,经中国证监会党委研究,决定给予冯鹤年开除党籍处分,抄告其所在党组织;收缴其违纪违法所得;经山东省潍坊市纪委监委研究,将冯鹤年涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物一并移送。

  中国经济体制改革研究会会长彭森:一方面,要通过做大“蛋糕”,努力提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重;探索通过土地、资本等要素使用权、收益权增加中低收入群体要素收入,增加城乡居民财产收入。另一方面,要通过加大税收、社会保障、转移支付对社会收入再分配的调节力度,建立规范财富积累机制,保护合法收入,调节过高收入,取缔非法收入,更加积极有为地促进共同富裕。

  上海发布:本市将新冠治疗相关药品临时纳入医保报销范围,扩大医保个人账户使用范围,将一批新增发热诊间紧急纳入医保定点,支持患者在互联网医院就诊,优化“一老一少”代配药机制,切实满足患者就医用药需求,减轻患者医药费用负担。

  海南省三亚市:2023年1月8日起,不再延续核酸检测免费政策。有核酸检测需求的市民群众,可到核酸采样点自费检测,检测费用按照三亚市新冠病毒核酸检测费用相关规定执行。

  央视新闻:四部门发出通知要求,新型冠状病毒感染患者在所有收治医疗机构发生的,符合卫生健康部门制定的新型冠状病毒感染诊疗方案的住院医疗费用,执行前期费用保障政策,由基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后,个人负担部分由财政给予补助,所需资金由地方财政先行支付,中央财政按实际发生费用的60%予以补助。该政策以患者入院时间计算,先行执行至2023年3月31日。

  央视新闻:香港口岸于1月8日起分阶段有序恢复内地与香港人员正常往来。根据香港特区政府入境事务处初步数字,截至1月8日下午4时,有超过3.6万人次经陆路口岸进出香港,包括落马洲支线、港珠澳大桥、文锦渡及深圳湾口岸。此外,香港机场的进出境数字约为3.2万人次,经水路进出境人次超过2100人次。

  央广网:1月7日(春运第1天)全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客3473.6万人次,环比增长11.1%,比2019年同期下降48.6%,比2022年同期增长38.9%。1月8日,全国铁路预计发送旅客610万人次,开行旅客列车8449列。

  吴尊友:回应“开放入境后会引发第二轮感染吗?”会不会造成新一轮的疫情,取决于变异的毒株和我们刚刚流行的这些毒株之间,在结构上面有多大的相似性,或者说它的变异差异有多大。从目前来看,因为它的变异也是奥密克戎亚型里面的分支的变异,马上造成新一轮传播风险的可能性应该不会太大。

  俄罗斯副总理:尽管面临着西方国家制裁带来的困难,俄罗斯2022年向友好国家的食品出口仍同比增长了25%,150个国家出口了食品。俄方从未将食品出口问题“政治化”,期望在2023年进一步提升食品出口规模。

  韩国开发研究院:半导体等主要品目出口持续乏力,导致制造业持续低迷不振,服务业增长放缓的情况下,韩国整体经济增速陷入停滞。韩国国内外利率走高带来的影响逐渐在实体经济领域显现,今后经济下行压力可能会进一步增大。

  央视新闻:受能源价格上涨、通胀水平高涨的影响,英国多个行业陆续举行罢工。当地时间1月7日,数万名铁路工人继续举行罢工。持续的罢工导致英国铁路运输只有约五分之一的车次仍能正常运行,约一半的铁路服务网络中断,威尔士、苏格兰和英格兰农村的大部分地区铁路全天停运。

  中国新闻网:美国总统拜登被曝正在为启动竞选连任活动作准备。据悉,拜登计划在未来几周公开竞选计划,可能是在2月的国情咨文前后。

行业动态

  商务部:预计2023年汽车消费市场有望总体保持增长势头。继续推动稳定和扩大汽车消费。会同有关方面研究扩大二手车流通、支持新能源汽车消费、促进老旧汽车报废更新等政策措施。协同相关部门支持充电设施、停车设施建设和提高汽车消费金融服务水平,持续优化汽车消费环境。

  中国旅游研究院院长:预计2023全年中国国内旅游人次和旅游收入恢复至疫前的70%至75%,入出境旅游人次有望恢复到疫前的三成到四成。其中,受探亲访友、民俗休闲、亲子研学、冰雪和避寒需求增长的拉动,即将到来的春节假期将成为过去三年以来最值得期待的假期旅游市场,暑期则有望迎来全面复苏。

  国家发改委:针对近期铁矿石价格过快上涨等情况,近日国家发展改革委价格司组织召开会议,分析研判铁矿石市场和价格形势,听取业内专家和部分市场机构意见,研究加强铁矿石价格监管工作。

  国家能源局:就《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》公开征求意见。其中提出,推动多领域清洁能源电能替代,充分挖掘用户侧消纳新能源潜力。推动各领域先进电气化技术及装备发展进步并向各行业高比例渗透,交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车,建筑领域积极推广建筑光伏一体化清洁替代。

  国家药监局:为进一步做好新冠病毒感染对症治疗药物扩产保供工作,近日,国家药监局通过快速审评通道,批准布洛芬片等5个品种增产扩能相关补充申请。其中,布洛芬产能每日可增加1400万片(袋)。

  农业农村部部长唐仁健:保障粮食安全关键是提高农业综合生产能力。要抓紧启动实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动,一定要调动一切资源,想尽一切办法,努力推动粮食产能早日迈上新台阶。

  国资委副主任翁杰明:有关中央企业要重点布局新能源高端装备产业,大力发展大功率海上风电、高效光伏发电等清洁能源装备和新能源汽车等应用终端体系,推动新能源产业成为我国经济增长的新引擎。

  乘联会秘书长崔东树:近日中国的特斯拉的降价是预料中的正常趋势,二手车经销商应该早有预期。二手车本来就是看新车市场吃饭的,库存的变化是极其敏锐的信号,而市场的促销变化也是必须掌握的敏锐信号。二手车经销商要敏锐关注新车市场的变化,新能源车还是比燃油车贵,新能源车价格回归是长期趋势。新能源补贴退出有利于碳酸锂价格回归中低位。

  央视财经:春节临近,各地的年夜饭预订开始升温。数据显示,截止到2023年1月3日,“年夜饭”“团圆饭”为主题的堂食套餐线上订单量周环比增长193%。其中以“年夜饭预订”为关键词的搜索量周环比增长220%。

  中国新闻网:1月7日起,为期40天的2023年春运大幕将正式开启,同时旅客可以开抢除夕当天的火车票。作为“乙类乙管”后迎来的第一个春运,官方预计今年春运期间客流总量将超20亿人次。一些返乡线路的火车票再现“一票难求”。

  每日经济新闻:供应持续增加,但消费需求不足导致原奶阶段性过剩。截至2022年底,原奶价格已较两年前高点下降6%。当前多数中小牧场在高成本和弱需求下背景下已不堪重负,目前奶牛养殖规模较大、供应充足的北方地区,如河北、内蒙古、山东等地已经开始有“倒奶杀牛”的现象,牧场较少的南方省市则暂时供需正常。

  华夏时报:调查发现,抗原试剂从去年12月初的60多元一盒,最高炒到挂价8000多元一盒,目前已经降价到1.5元—3元每支。除北京、上海外,天津、杭州等多个城市,药店目前抗原储备充足,每支单价4到6元不等,在网络平台,每支单价已经回落到不足2元。

  去哪儿:2022年12月27日至2023年1月7日赴香港机票预订量环比增长3.8倍,热门出发地是成都、北京、上海、南京、杭州、厦门;其他国家和地区飞往香港的预订量环比增长也高达3.2倍。2022年12月澳门酒店预订间夜量已超2019年同期。

  同程旅行:“出入境优化”首日,出行的出入境机票订单量同比增长628%,创下2020年3月以来的峰值。其中,入境航班订单量占比48%,出境航班订单量占比52%。通过同程旅行预订机票的出境游客,飞往了全球53个国家和地区的100多座城市。

  北京市医保局:北京市参保患者在本市二级及以下定点医疗机构发生的,新型冠状病毒感染及11类疑似症状(发热、干咳、乏力、咽痛、嗅/味觉减退、鼻塞、流涕、结膜炎、肌痛和腹泻)的相关的门急诊费用实施专项保障,不设起付线和封顶线,报销比例为90%,先行执行至2023年3月31日 。

  央视财经:春节临近,福州海峡水产品交易中心冰鲜区的交易量从此前的每天100吨,上升至每天300吨。东星斑,石斑类的销量都比平常翻了两三倍。商户表示,今年高端海鲜的价格同比去年低30%至40%。海峡水产品交易中心的年交易量接近百万吨,年交易额超过百亿元。

  澎湃新闻:在国资委中央企业新能源智慧运维服务合作集中签约仪式上,13家中央企业完成了22个项目签约,涉及光伏发电和风电,总容量288兆瓦,是近年来中央企业新能源领域中涉及范围较广、项目较多的专业化整合。业内表示,此次合作标志着中央企业新能源整合从单个协调向整体推动转变,新能源管理从分散式向精益化转变,新能源运营从单兵突进向合作共赢转变,新能源发展从规模扩张向专业化、集约化转变。

  杭州日报:1月8日,我国首条民营控股高铁——杭台高铁迎来了开通运营一周年,以及开通后的第二个春运。杭台高铁全长266.9公里,设计时速350公里。自2022年1月8日开通运营后,杭台高铁一年来共开行高铁动车组列车近5500对(11000趟),安全运送旅客超500万人次。

  TrendForce:由于多数供应商已开始减产,2023年第一季NAND Flash价格季跌幅将收敛至10%-15%,削价竞争也在原厂启动减产后获控制。其中,由于NAND Flash Wafer已近现金成本,跌幅将是最先获控制的产品;Enterprise SSD作为原厂消耗库存的重要市场,且利润空间较大,是跌幅最深的产品。

  央视新闻:1月7日,俄罗斯维贡咨询公司表示,欧盟以液化天然气作为取代俄罗斯管道天然气供应的关键工具,2022年欧洲国家液化天然气进口量总计增加60%以上,达到1.25亿吨。其中,美国成为液化天然气最大供应国,对欧出口量是原来的近2.5倍,从2140万吨增至5300万吨以上。

  新华社:1月7日,一艘从巴西桑托斯港驶来的货轮在广东麻涌港靠岸停泊,船上由中粮集团进口的6.8万吨巴西玉米完成检验检疫后,将快速送达国内饲料企业手中。中粮集团称,这是我国首次散船进口巴西玉米,标志着巴西玉米输华走廊正式打通。

  财联社:美国密歇根大学最近开发了一种新型太阳能电池板,在将水转化为氢和氧方面达到了9%的效率。这代表了技术上的重大飞跃,并比同类太阳能解水制氢设备效率高出近10倍。

股市聚焦

  银保监会主席郭树清:努力促进房地产与金融正常循环。落实“金融十六条”措施,以保交楼为切入点,以改善优质头部房企资产负债表为重点,促进房地产业平稳健康发展,逐步推动房地产业向新发展模式过渡。

  中指研究院:2023年楼市或将逐步进入到底部企稳复苏阶段,但城市间市场运行分化或将加剧,北京、上海、杭州、成都等核心一二线城市市场或将进行低位修复,可根据政策窗口期、市场热度灵活调整推盘节奏,贵阳、南宁、昆明、宁夏等弱二线城市2023年仍存在调整压力,株洲、岳阳、烟台、唐山、保定等三四线城市市场支撑度仍较弱,楼市表现或仍较低迷,建议以去库存为主,随行就市、加大降价促销力度。

  住建部:2022年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.1万个。2022年1-11月,全国新开工改造城镇老旧小区5.25万个,已完成年度开工任务。其中,广东、江苏、新疆生产建设兵团、广西、山西、湖北等29个省份超过或达到计划任务。

  克而瑞:2022年12月,100家典型房企的融资总量为1018亿元,环比增加84.7%,同比增加33.4%,年内首次单月融资规模突破千亿。不过,从2022年全年数据来看,房企全年融资总量为8240亿元,同比减少38%,2016年以来首次低于1万亿元。

  央视新闻:央行、银保监会决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制,调整的是首套房贷利率下限,而不是首套房贷利率。实际购房者的房贷如何定价,仍由银行与客户商定。在当前房地产市场尚有压力、居民住房消费需求仍需恢复的情况下,预计将有更多银行对多数客户将实际执行房贷利率下限。

  21财经:据不完全统计,截至目前,累计有32个地方陆续宣布推行二手房“带押过户”。业内人士认为,当下房地产市场大环境冷淡,多措并举引导和改善市场预期,降低购房消费门槛,尽快稳定楼市需求端,对稳楼市至关重要。

  第一财经:近日,随着中国恒大旗下之恒大地产原总裁柯某被带走调查的消息不胫而走,业内关于“清算”时刻到来的猜疑尘嚣之上。记者于7日拨打柯某电话,已处于来电提醒状态。另有内部消息显示,柯某此前的几名下属一同处于失联状态。

来源:东方财富

 合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔