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A股新年开门红:近4300只股票上涨,风电与软件板块大涨

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-01-04

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周二(1月3日)2023年首个交易日,沪指低开高走,盘中强势拉升涨近1%收复3100点;深成指、创业板指亦走高,科创50指数表现强势,涨超2%;两市成交额有所放大,全日成交近8000亿元,北向资金小幅净流出,上涨股票数量接近4300只。

  截至收盘沪指涨0.88%报3116.51点,深成指涨0.92%报11117.13点,创业板指微涨0.41%报2356.42点,科创50指数涨2.08%;两市合计成交7888亿元,北向资金净卖出6.45亿元。

  行业方面软件、军工半导体、医药、风电设备等板块强势拉升,有色、电力、化工、汽车等板块均上扬;数据确权智慧政务信创大数据题材表现亮眼;旅游、酒店餐饮板块大幅回落,酿酒、食品饮料等板块走低。

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综合分析

  国金证券指出,尽管2022年12月以来全球市场在紧缩预期变化之下波动有所加大,但随着美国经济持续下行和通胀回落,紧缩缓和大势所趋,这将持续成为市场交易主线。A股做多窗口或延续至2023年3-4月,一方面全国两会召开引领政策预期达到高潮,另一方面美联储最后一次加息或发生在3月下旬或五月初的议息会议。如果把2022年4月底当作中期的市场底部,10月底市场二次探底结束。参照2018年底和2020年3月市场中期底部后的行情演绎,中期底部后市场都会经历一轮明显的反转行情。

  11月市场反弹以来,尽管行业轮动较快,但市场风格以上证50沪深300为代表的大盘股相对占优。11月以来市场交易主线基本围绕二阶拐点展开,也就是防疫政策拐点、地产政策拐点、经济预期拐点。尽管上述三条交易主线对应的行业差异较大,比如疫情相关的消费,地产相关的金融地产,经济相关的基建等。但从大小风格来看,这些行业基本都属于上证50或沪深300为代表的大盘股风格。目前二阶拐点交易逐步过渡至一阶拐点,市场风格“从大到小”概率不低,淡化总量因素,重视产业政策和产业趋势带来的机会。后续驱动大小风格切换的潜在因素可能来自,二阶拐点后一阶拐点落空,比如疫后消费K型恢复、地产销量难以明显改善、旺季开工不及预期。另外,大制造和大科技产业政策陆续出台催生科技成长行情。

  该机构认为,春节前后消费恢复情况或成为市场风格拐点的第一观察点,消费恢复强度和结构决定了经济的弹性。但整体而言,政策预期交易逐步过渡至基本面交易阶段,单纯估值修复主线逐步过渡至估值和业绩双支撑的主线。重点布局产业政策和产业趋势共振的行业。

二    操盘必读

每日精选

  1、财政部部长刘昆:要适度加大财政政策扩张力度。一是在财政支出强度上加力;二是在专项债投资拉动上加力;三是在推动财力下沉上加力。2023年,将适量扩大专项债券资金投向领域和用作资本金范围,持续形成实物工作量和投资拉动力,推动经济运行整体好转。一是将严格落实“资金跟着项目走”的原则,宁缺毋滥,坚决不“撒胡椒面”;二是指导地方做好专项债券项目储备和前期工作,进一步提高项目储备质量,优先支持成熟度高的项目和在建项目;三是加强项目实施进度跟踪,对专项债券资金下达项目单位后一年仍未实际支出的,调整用于其他项目或者收回,尽快形成实物工作量。

  2、国务院联防联控机制:要确保基层医疗卫生机构人员、药品、设备配备到位,必备药品器械直达村卫生室和社区卫生服务站。按照服务人口15%-20%的标准为基层医疗卫生机构配齐配足新冠病毒感染对症治疗的中成药、退热药、止咳药及抗原检测试剂盒配备,确保机构可用量始终保持在2周以上。

  3、国家发改委:1月3日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高250元和240元。92号汽油上调0.2元/升、95号汽油和0号柴油分别上调0.21元/升和0.2元/升。以油箱容量50升计算,加满一箱油将多花10元左右。本轮成品油调价是2023年第一次成品油价格调整,为年内首次上调,同时终结了2022年末的三连跌。

  4、证监会:我们关注到有关上市证券公司再融资行为。作为已上市的证券公司,董事会和股东大会要统筹平衡,审慎决策,切实维护各类投资者特别是中小投资者合法权益。同时,证监会也会支持证券公司合理融资,更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用。

  5、中指研究院:2023年元旦假期期间,重点监测城市新建商品住宅成交面积较去年增长超两成,在多重利好带动下,部分城市售楼处到访量增加。1-12月,全国300城住宅用地出让金达33730.34亿元,同比下降31.03%。其中,上海、杭州、北京、南京、成都住宅用地出让金排名前五,仅上海超过两千亿,达2839.5亿元,杭州接近2000亿元,北京、南京、成都、广州、西安等均超过1000亿元。

宏观经济

  国家发改委:我们要认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,统筹发展和安全,通过一系列细化制度举措,扎实推进“数据二十条”部署的各项任务落实落细,充分激活数据要素潜能,做强做优做大数字经济,增强经济发展新动能,构筑国家竞争新优势。

  财政部部长刘昆:截至目前,我国政府债务余额占GDP的比重,低于国际通行的60%警戒线,也低于主要市场经济国家和新兴市场国家水平,风险总体可控。下一步,打破政府兜底预期,分类推进融资平台公司市场化转型,推动形成政府和企业界限清晰、责任明确、风险可控的良性机制,促进财政可持续发展。

  国务院联防联控机制:咳嗽是机体的保护性反射,有利于清除呼吸道内的分泌物或异物。有很多人担心咳嗽久了会不会加重成肺炎,要明确的是咳嗽本身不会引起肺炎,肺炎除咳嗽以外还会有发热持续不退,或喘闷,或乏力,或有大量的浓痰等等,如出现这些症状建议去医院就诊。

  国务院联防联控机制:发布关于做好新冠重点人群动态服务和“关口前移”工作的通知。通知要求,筑牢织密基层保健康防线,强化重点人群包保联系,主动做好重点人群动态服务,扩大吸氧和血氧监测服务,充分发挥中药治疗作用,大力扩充院前急救转运能力,及时转诊重症风险人员,加强基层医务人员全员培训,加强医联体牵头医院对基层的支撑,加强城乡社区健康宣教,实时掌握工作动态,加强责任落实和督导考核。

  国家卫健委:当前,我国疫情防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”。要抓好农村地区防疫体系运转、药品供应、重症治疗、老人儿童防护等工作,加强日常健康服务,突出重点人群管理,提供分级分类医疗卫生服务,特别是要发挥好中医药的作用。

  外交部:关于对中国旅客采取临时防疫措施的问题,我愿再次表明中方态度。我们愿同国际社会加强沟通,共同努力战胜疫情,同时也认为部分国家采取仅针对中国的入境限制措施缺乏科学依据,一些过度做法更让人不能接受。我们对试图操弄疫情防控措施以达到政治目的的做法表示坚决反对,将针对不同情况本着对等原则采取相应措施。

  外交部:有记者提问,欧盟向中国提供三种新冠疫苗以帮助中国遏制疫情,中方是否接受欧盟提供的疫苗。外交部发言人毛宁表示,中国建成了全球最大规模的新冠疫苗生产线,年产能超过70亿剂,产量已经超过55亿剂,能够满足“应接尽接”需要。我们愿继续同国际社会团结合作,更好应对疫情挑战,更好保护人民生命健康。

  浙江省疾控中心:发布“1月健康风险提示”,近期浙江省新冠病毒感染病例数日增约百万,预计1月疫情将进入高峰平台期。春节即将来临,人群跨区域流动性会明显增加,将导致疫情进一步传播扩散。此外,随着入境政策的调整,境外输入新变异株的风险以及引起本土传播的风险也将显著上升。

  河南医保局:经国家医疗保障局批准,省医保局联合省人力资源和社会保障厅将用于新冠病毒防治的金蒡清疫颗粒等14种医疗机构制剂和青石颗粒等6种中成药临时纳入我省基本医疗保险、工伤保险支付范围,支付期至2023年3月31日。

  新华社:近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强新时代水土保持工作的意见》。意见提到,到2025年,水土保持体制机制和工作体系更加完善,管理效能进一步提升,人为水土流失得到有效管控,重点地区水土流失得到有效治理,水土流失状况持续改善,全国水土保持率达到73%

  央广网:这两天,蒙脱石散登上了网络热搜榜。线上线下的蒙脱石散都处于脱销状态。现在一些人抢购蒙脱石散等药品,主要是出于对新冠病毒变异不确定性的焦虑。但根据网传的所谓指引来囤药、吃药,很可能导致身体不适,结果适得其反。要多关注科学防控信息,适当备药、科学用药,不过度囤药,更不能乱吃药。

  证券时报网:受疫情防控措施优化调整、感染病例增加带来的短期冲击影响,2022年12月中国制造业景气连续第五个月收缩,且降幅扩大。1月3日公布的2022年12月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得49.0,低于上月0.4个百分点,为三个月来最低。

行业动态

  国家药监局:通过快速审评通道,批准对乙酰氨基酚维生素C泡腾片等13个新冠病毒感染对症治疗药物上市。获批品种中9个品种为国家卫生健康委发布的《新冠病毒感染者居家治疗指南》中推荐的常用对症治疗药物,四个品种为医用氧。

  交通运输部:要着力扩大铁路有效投资,优化铁路基础设施布局,抓紧推进川藏铁路、西部陆海新通道等重点项目,创新投融资机制,充分用好助企纾困政策。要着力推动铁路转型升级,加快推进运输结构调整优化和运输组织模式创新,大力提升出行服务品质,持续深化铁路关键核心技术自主创新。

  国家邮政局:元旦假期(2022年12月31日至2023年1月2日),全国邮政快递业共揽投快递包裹超21.3亿件。其中,揽收快递包裹10.6亿件,同比去年元旦假期增长15.2%;投递快递包裹10.7亿件,同比去年元旦假期增长11.5%,在安全平稳运行的同时实现了恢复性增长。

  农业农村部:截至1月3日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为26.01元/公斤,比节前上升0.2%。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.15元/公斤,比节前上升2.2%;重点监测的6种水果平均价格为7.17元/公斤,比节前下降0.8%。

  界面新闻:2023年元旦3天假期,全国国内旅游出游5271.34万人次,同比增长0.44%,按可比口径恢复至2019年元旦节假日同期的42.8%;实现国内旅游收入265.17亿元,同比增长4.0%,恢复至2019年元旦节假日同期的35.1%。

  证券时报:网传一些医院将静注人免疫球蛋白作为新冠重症用药之一,随后,很多网友在社交平台求药,静注人免疫球蛋白价格随之猛涨。有网友表示,静注人免疫球蛋白的价格水涨船高,一天一个价,原本2.5克一瓶的价格是300到400多元,涨到了1300元,第二天倒卖的价格直接涨到了2200元

  中国基金报:随着疫情防控措施调整后核酸检测需求的下降,全国多地已相继取消社会面免费核酸采样点。一位投行人士介绍,虽然社会上的共识是认为这三年核酸检测概念企业赚得“盆满钵满”,但业内却有一个相反的共识,实际上,核酸检测企业的业绩问题特别是高额的应收账款问题,将在2023年集中爆发。

  每日经济新闻:乐视视频发布《2023致全体员工的一封信》,信中宣布,2023年1月1日起,乐视将执行每周四天半工作制,每周三弹性工作半天,考勤时间调整为连续的5小时,比如上午10点至下午15点、上午11点至下午16点都是符合规定的。

  第一财经:据消费市场大数据实验室(上海)监测显示,元旦2天上海市共发生线下消费金额120.1亿元,环比增长5.6%;线上消费金额109.8亿元,同比增长43.7%。主要商业综合体客流量,环比增长82.0%。其中,家用电器、针纺织品和建筑材料同比增势较好,分别增长1.7倍、46.1%和45.1%。

  美团:元旦假期消费数据显示,生活服务业正加速回暖,日均消费规模同比2019年增长75%。其中,广东、江苏、北京、浙江、上海、四川等地消费规模位居全国前列。异地消费周环比增长近五成。业内表示,春节前后是我国居民因疫情而被压抑的消费热情集中释放期,预计全国各地零售、餐饮、住宿和旅游景区都将迎来一波消费高潮。

  国铁集团:目标2023年完成旅客发送量26.9亿人次,同比增长67.6%;货物发送量39.7亿吨、同比增长1.8%;投产新线3000公里以上,其中高铁2500公里;完成运输总收入8175亿元,同比增收1239亿元、增长17.9%,总体恢复到2019年水平。

  水利部:2022年三峡船闸安全稳定高效运行。三峡船闸运行1.04万闸次,过船4.06万艘次,过闸货运量约1.56亿吨,创2003年向社会船舶开放以来货运量最大纪录。

  盒马CEO侯毅:2022年是盒马新零售的成熟期,其中主力业态盒马鲜生实现盈利,盒马作为一个新零售业态完成了第一阶段的目标。2023年将持续打造好商品,并加大App的经营职能,更加全面的互联网化。

  The Elec:晶圆制造或半导体生产中使用的氖气价格在2022年暴涨了20倍,但目前价格已从3000万韩元/47升的峰值下降到500万韩元/47升。由于韩国芯片制造商增加使用中国和当地供应商的气体,价格可能会进一步下降。业内人士表示,芯片制造商预计价格会回到去年俄乌冲突爆发前的水平。

  中新经纬:受车用芯片短缺、疫情和经济滞胀等多重因素影响,韩国整车企业2022年本土销量创下9年来最低水平,但随着海外需求复苏,总体销量有所增加。五大车企去年本土销量同比减少3.1%,为1388476辆,创下2013年以来最低水平。海外和总体销量同比分增5.7%和4%。

  台积电:因应未来三年成长所需,在先进制程台湾扩产与投资研发、美日海外扩产、成熟制程升级等三大动力驱动下,今年资本支出有望逼近400亿美元,再创新高,换算年增5.6%起跳,不受半导体市场短线库存调整影响。预计1月12日召开法说会,届时有望释出最新资本支出计划。

股市聚焦

  国家药监局:通过快速审评通道,批准对乙酰氨基酚维生素C泡腾片等13个新冠病毒感染对症治疗药物上市。获批品种中9个品种为国家卫生健康委发布的《新冠病毒感染者居家治疗指南》中推荐的常用对症治疗药物,四个品种为医用氧。

  交通运输部:要着力扩大铁路有效投资,优化铁路基础设施布局,抓紧推进川藏铁路、西部陆海新通道等重点项目,创新投融资机制,充分用好助企纾困政策。要着力推动铁路转型升级,加快推进运输结构调整优化和运输组织模式创新,大力提升出行服务品质,持续深化铁路关键核心技术自主创新。

  国家邮政局:元旦假期(2022年12月31日至2023年1月2日),全国邮政快递业共揽投快递包裹超21.3亿件。其中,揽收快递包裹10.6亿件,同比去年元旦假期增长15.2%;投递快递包裹10.7亿件,同比去年元旦假期增长11.5%,在安全平稳运行的同时实现了恢复性增长。

  农业农村部:截至1月3日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为26.01元/公斤,比节前上升0.2%。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.15元/公斤,比节前上升2.2%;重点监测的6种水果平均价格为7.17元/公斤,比节前下降0.8%。

  界面新闻:2023年元旦3天假期,全国国内旅游出游5271.34万人次,同比增长0.44%,按可比口径恢复至2019年元旦节假日同期的42.8%;实现国内旅游收入265.17亿元,同比增长4.0%,恢复至2019年元旦节假日同期的35.1%。

  证券时报:网传一些医院将静注人免疫球蛋白作为新冠重症用药之一,随后,很多网友在社交平台求药,静注人免疫球蛋白价格随之猛涨。有网友表示,静注人免疫球蛋白的价格水涨船高,一天一个价,原本2.5克一瓶的价格是300到400多元,涨到了1300元,第二天倒卖的价格直接涨到了2200元

  中国基金报:随着疫情防控措施调整后核酸检测需求的下降,全国多地已相继取消社会面免费核酸采样点。一位投行人士介绍,虽然社会上的共识是认为这三年核酸检测概念企业赚得“盆满钵满”,但业内却有一个相反的共识,实际上,核酸检测企业的业绩问题特别是高额的应收账款问题,将在2023年集中爆发。

  每日经济新闻:乐视视频发布《2023致全体员工的一封信》,信中宣布,2023年1月1日起,乐视将执行每周四天半工作制,每周三弹性工作半天,考勤时间调整为连续的5小时,比如上午10点至下午15点、上午11点至下午16点都是符合规定的。

  第一财经:据消费市场大数据实验室(上海)监测显示,元旦2天上海市共发生线下消费金额120.1亿元,环比增长5.6%;线上消费金额109.8亿元,同比增长43.7%。主要商业综合体客流量,环比增长82.0%。其中,家用电器、针纺织品和建筑材料同比增势较好,分别增长1.7倍、46.1%和45.1%。

  美团:元旦假期消费数据显示,生活服务业正加速回暖,日均消费规模同比2019年增长75%。其中,广东、江苏、北京、浙江、上海、四川等地消费规模位居全国前列。异地消费周环比增长近五成。业内表示,春节前后是我国居民因疫情而被压抑的消费热情集中释放期,预计全国各地零售、餐饮、住宿和旅游景区都将迎来一波消费高潮。

  国铁集团:目标2023年完成旅客发送量26.9亿人次,同比增长67.6%;货物发送量39.7亿吨、同比增长1.8%;投产新线3000公里以上,其中高铁2500公里;完成运输总收入8175亿元,同比增收1239亿元、增长17.9%,总体恢复到2019年水平。

  水利部:2022年三峡船闸安全稳定高效运行。三峡船闸运行1.04万闸次,过船4.06万艘次,过闸货运量约1.56亿吨,创2003年向社会船舶开放以来货运量最大纪录。

  盒马CEO侯毅:2022年是盒马新零售的成熟期,其中主力业态盒马鲜生实现盈利,盒马作为一个新零售业态完成了第一阶段的目标。2023年将持续打造好商品,并加大App的经营职能,更加全面的互联网化。

  The Elec:晶圆制造或半导体生产中使用的氖气价格在2022年暴涨了20倍,但目前价格已从3000万韩元/47升的峰值下降到500万韩元/47升。由于韩国芯片制造商增加使用中国和当地供应商的气体,价格可能会进一步下降。业内人士表示,芯片制造商预计价格会回到去年俄乌冲突爆发前的水平。

  中新经纬:受车用芯片短缺、疫情和经济滞胀等多重因素影响,韩国整车企业2022年本土销量创下9年来最低水平,但随着海外需求复苏,总体销量有所增加。五大车企去年本土销量同比减少3.1%,为1388476辆,创下2013年以来最低水平。海外和总体销量同比分增5.7%和4%。

  台积电:因应未来三年成长所需,在先进制程台湾扩产与投资研发、美日海外扩产、成熟制程升级等三大动力驱动下,今年资本支出有望逼近400亿美元,再创新高,换算年增5.6%起跳,不受半导体市场短线库存调整影响。预计1月12日召开法说会,届时有望释出最新资本支出计划。

来源:东方财富

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