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A股三大指数集体收涨,光伏板块领涨、医药股领跌,美股股指多数收跌

发布者:九盛融汇投资 日期:2022-12-28

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周二(12月27日)两市股指盘中全线走高,沪指一度涨超1%接近3100点,深成指、创业板指、科创50指数涨幅均超1%;两市成交额较昨日有所放大,但仍维持在7000亿下方。

  截至收盘沪指涨0.98%报3095.57点,深成指涨1.16%报11106.5点,创业板指涨1.2%报2359.5点,科创50指数涨1.26%;两市合计成交6686亿元。

  行业方面光伏、港口、物流、农业板块发力走高,保险银行券商、酿酒、煤炭、有色、建筑等板块均上扬,POE胶膜、粮食概念黄金概念、稀土概念等表现活跃;医药板块走势疲弱,新冠药概念大幅下挫。

综合分析

  对于当前市场走势,浙商证券指出,市场自4月26日确认底部左侧,站在当前,筑底阶段已近尾声,2023年一季度是市场开始转折向上的重要窗口期。从基本面角度,一则,盈利层面,结合工业增加值产出缺口周期的运行时间,2023年一季度有望开始见底向上;二则,风险偏好层面,市场将逐步消化第一波疫情影响;三则,流动性层面,美联储将于2023年1月和3月举行货币政策会议,随着CPI拐点的显现,有望传递更多积极信号。从结构和情绪角度,一则,前期强势的新能源基金重仓股开始补跌;二则,新成长个股已有序上涨;三则,当前情绪指标契合底部右侧特征;四则,结合季节规律,1月市场容易发生转折。

  兴业证券表示,综合指数与估值比价、30日均线偏离度、拥挤度等指标看,随着成长板块的悲观预期释放,拥挤度压力消化,相对性价比已逐渐显现,而对于成长板块中的高性价比方向,当前又到了可以掘金、布局的时间。站在当前时点,可重点聚焦成长中符合政策引导方向、明年有望高景气或迎来边际改善,且当前拥挤度已显著回落的高性价比方向:信创(计算机软件、云计算网络安全)、半导体(设备、设计、材料)、消费电子(显示面板、汽车芯片)、储能军工(航空发动机、军工电子、碳纤维)等。

二    操盘必读

每日精选

  1、新华社:防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险,是金融工作的重要任务。金融稳定法草案27日提请十三届全国人大常委会第三十八次会议审议。这是该草案首次提请全国人大常委会会议审议。

  2、国家卫健委:调整为“乙类乙管”我们打的是有准备之仗,而绝不是被动的放开。当前全球大流行尚未结束,疫情走向仍有不确定性。世界大部分国家和地区对新冠疫情仍保持着高于普通传染病的防控措施。新冠病毒感染调整为“乙类乙管”后,绝不是放任不管,绝不意味着所有防控措施的退出。接下来,将抓细抓实医疗救治资源的准备,着力保障群众用药需求,全力做好老年人、儿童等重点人群的防护和救治,切实加强农村地区疫情防控。

  3、国家移民管理局:为高效统筹疫情防控和经济社会发展,积极适应疫情防控新阶段新形势新要求,维护人民群众生命健康安全,保障促进中外人员交流交往,国家移民管理局自2023年1月8日起优化移民管理政策措施。有序恢复受理审批中国公民因出国旅游、访友申请普通护照,恢复办理内地居民旅游、商务赴港签注。

  4、交通运输部:印发《逐步有序恢复国际道路客运工作方案》,明确自2023年1月8日起,调整公路口岸国际道路运输“客停货通”政策,在公路口岸恢复客运出入境服务后,逐步有序恢复国际道路客运服务。

  5、日本首相岸田文雄:12月30日起,7天内有中国旅居史的旅客,将在入境日本时接受落地检,如果被检测出阳性,原则上会进行7天隔离。日本还将限制未来连接日本和中国的航班数量。这一政策的实施细节将于后续在相关部门发布。

宏观经济

  沪深证券交易所:发布2023年全年休市安排,其中元旦:2022年12月31日(星期六)至2023年1月2日(星期一)休市,1月3日(星期二)起照常开市。春节:1月21日(星期六)至1月27日(星期五)休市,1月30日(星期一)起照常开市。另外,1月28日(星期六)、1月29日(星期日)为周末休市。

  国家统计局:1—11月份,全国规模以上工业企业实现利润总额77179.6亿元,同比下降3.6%。1—11月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额24049.7亿元,同比增长0.5%;股份制企业实现利润总额56412.0亿元,下降2.8%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额18378.5亿元,下降7.8%;私营企业实现利润总额22636.9亿元,下降7.9%。

  国家统计局:经最终核实,2021年,GDP现价总量为1149237亿元,比初步核算数增加了5567亿元;按不变价格计算,比上年增长8.4%,比初步核算数提高0.3个百分点。

  国家发改委:印发《关于开展2023年度企业债券本息兑付风险排查和加强存续期管理有关工作的通知》。省级发展改革部门应对辖区内近期以及2023年企业债券本息兑付风险开展全量排查,提前掌握辖区内每一支企业债券还本付息资金安排和风险状况。

  国家发改委:召开稳住经济大盘督导服务视频连线工作会,听取北京、上海、安徽、广东等4省市相关工作情况介绍。加大工作力度,抓住时间窗口,扎实推动政策性开发性金融工具项目形成更多实物工作量,同时,狠抓任务落实,统筹推进保交楼、稳就业、保供稳价等稳经济一揽子政策措施落地见效。

  国资委:2022年12月27日,中央组织部有关负责同志出席国务院国有资产监督管理委员会领导干部会议,宣布中央决定:张玉卓同志任国务院国有资产监督管理委员会党委书记。

  财联社:近一段时间以来,多地召开经济工作会议谋划部署2023年工作。在6个经济大省近期召开的经济工作会议中,广东、浙江、四川明确表示坚持“两个毫不动摇”,支持民营经济发展。此外,山东、河南、江苏也在经济工作会上将制造业作为重点,强调推进现代化产业体系。

  北大第一医院王贵强:目前同一个毒株二次感染的概率是极低的,就是感染也不会出现严重的症状,因为短时间内我们对同一个毒株的感染是有有效免疫机制的,是可以快速清除的,所以不会出现严重的表现。这次疫情过去以后还要注意个人防护,避免新的毒株来了以后造成大规模的感染,尤其是老年基础病的人群。同时强调疫苗接种的重要性。

  俄罗斯央行副行长:如果劳动力短缺和进口限制等通胀风险产生重大影响,俄罗斯央行可能会在2023年加息。该行在12月16日将其关键利率维持在 7.5%,但略微改变了措辞以承认通胀风险增加,称最近的军事动员加剧了劳动力短缺。高通胀预期、劳动力紧缩、后勤限制、高于计划的财政赤字和不断恶化的外部条件都是风险。

行业动态

  国家广播电视总局:国家对国产网络剧片发行实行许可制度。国务院广播电视主管部门负责受理持有《广播电视节目制作经营许可证》的中央单位及其直属机构等提出的申请,省级广播电视主管部门负责受理本辖区内广播电视播出机构、广播电视节目制作经营机构等提出的申请。广播电视主管部门应不断完善国产网络剧片事前事中事后全链条监管。

  农业农村部:要抓紧研究制定加快建设农业强国规划,立足今后5年、面向2035年、描绘2050年,明确分阶段的路线图和施工图。推动实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动,谋划一批发展现代设施农业的政策抓手,强化政策举措加快构建多元化食物供给体系,推动出台健全种粮农民收益保障机制的政策文件。

  国家统计局:2022年1-11月,黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入79836.6亿元,同比下降9.8%;营业成本76444.0亿元,同比下降5.5%;实现利润总额229.2亿元,同比下降94.5%。

  上海钢联:电池级碳酸锂均价下跌0.55万元/吨至53.7万元/吨,工业级碳酸锂、氢氧化锂等均有所下跌。

  央视新闻:口腔种植体集中带量采购将2023年1月11日上午8:00开始现场接收企业递交申报材料,上午10:00现场公开申报信息。本次口腔种植体系统集中带量采购产品根据种植体材质,分为四级纯钛种植体产品系统和钛合金种植体产品系统共两个产品系统类别。四级纯钛种植体产品系统和钛合金种植体产品系统的最高有效申报价统一为2380元/套。

  中国基金报:素有“工业维生素”之称的稀土近期迎来涨价周期。据中国稀土行业协会数据显示,稀土26日最新价格指数环比上月同期涨8%,处于近4个月的高点。在具体品种中,氧化镝、氧化铽等创下了近6个月新高。机构预计,随着新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电等下游需求高速增长,稀土价格或将高位运行。

  财联社:国家卫健委印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知后,有平台国际航班搜索量暴增超8倍,其中入境航班搜索量更是达到疫情以来的近3年峰值。从全国民航数据来看,12月7日-12月20日国内实际执行客运航班量8.9万班次,已恢复至去年同期近八成水平。

  每日经济新闻:近期“沉默性缺氧”引发关注,血氧仪等居家常用医疗器械热销。各大电商平台相关产品出现断货、预售时间长等情况,有血氧仪厂家销售人员介绍,其所在公司在手订单较大,预计要元旦后才有货。而也有些商家,将官方店标价299元的产品,挂出了1380元、1480元的高价。

  财联社:展望2023年,从目前各家储备的重点新游看,基本都是全球发行游戏。业内人士表示,明年行业“内外交困”的情况会有所改善。“随着国内经济活力恢复,大家收入水平提升,在游戏方面的支出也会回升。供给侧,随着版号的常态化发放,中大型作品会越来越多。海外移动市场土壤仍旧肥沃,看好中国游戏出海。”至于行业投资的时间节点,“我们更看好明年下半年。”

  财联社:由美国加州大学洛杉矶分校领导的一项国际研究合作开发出了一种能在太阳能电池中使用钙钛矿的方法,同时保护钙钛矿不受外界条件的影响。研究人员指出,这一进展可以帮助钙钛矿太阳能电池在未来两到三年内进入市场。

  深圳发布:1-11月,深圳直播带货279.8万场,同比增长39.6%;参与直播的商品网络零售量8.2亿件,形成网络零售额1522.3亿元,在全省排名第一,全国排名第三(排名前五分别是上海、北京、深圳、杭州、广州)。

  圣路易斯联邦储备银行:截至2022年11月,美国人的个人储蓄为5200亿美元,较2020年大幅下降89%。现在的储蓄甚至低于疫情前的水平,而且自10月以来储蓄减少了1000亿美元。持续的通胀继续消耗储蓄。在企业宣布大规模裁员的同时,经济增长一直低迷,这也无助于改善储蓄状况。靠薪水过日子已经成为常态。

  中信建投:得益于晶圆厂建设推动,2022年全球半导体设备市场规模有望继2021年后再创新高,达1085亿美元,同比增长5.9%,预计2023年将收缩至912亿美元,但将在2024年恢复正增长。短期,半导体晶圆厂产能持续建设,尤其是大陆头部晶圆厂继续逆势大规模扩产,带动半导体设备需求旺盛。中长期,半导体供应链加速本土替代加之新应用不断创新,国产半导体设备厂商将持续受益。

  IDC:预计2023年中国PC显示器出货量同比下降1.6%,2024年将触底反弹。随着面板价格的下降,整机成本缩减,高分辨率、高刷新率显示器价格持续下调;显示器的使用场景更加丰富,高分高刷显示器份额持续提升。市场竞争加剧,导致整体显示器主流价格段下移,但消费显示器千元以上市场受到影响有限。预计2023年消费显示器市场主流价格段跃迁至1000-1499元,同比增长13.0%。

  DIGITIMES Research:2022年全球折叠手机出货量预估倍增,2023年有望再增长近3000万支。预估未来苹果首款折叠屏手机推出后,市场增长力道与业者竞争将更加激烈。Counterpoint Research称,由于三星电子可折叠设备的高销量,第三季度可折叠智能手机的全球出货量增长了60%以上。7月到9月,全球可折叠智能手机出货量同比增长约63%至608万部。

  财联社:近日连翘、金银花等清热解毒类药材价格较前期高点大幅回落,市场走货节奏明显放缓。连翘从最高价280元/公斤回落至230元/公斤附近,金银花从最高280-300元/公斤回落至220-240元/公斤。业内称,由于大型药企这个阶段备货基本完成,同时受物流、人力资源、药企产能的限制,清热解毒类的药材近期走货明显放缓,整体价格从最高点回落幅度约20-30%。

  今日头条:2022年平台重点业务改革以及明年创作者生态建设重点,分别是优质创作者计划、兴趣创作者扶持以及创作者多元变现。2023年,今日头条在继续保持优质流量扶持力度的基础上,会新增2000亿/年流量扶持优质原创图文三体裁、3000亿关注流量池扶持兴趣创作,并发力推进分成以及商单、电商、专栏等多元变现发展。

  德国联邦统计局:由于能源、化肥、饲料等成本大幅上涨,德国生猪存栏量和养猪场数量都急剧下降。截至11月3日,德国登记的生猪数量为2130万头,同比下降超过10%,与2020年同期相比更是下降了近20%,为历史最低水平。不仅生猪数量减少,德国养猪场也大量倒闭,今年有约1900家养猪场关门歇业。

股市聚焦

  银保监会:召开党委(扩大)会议,会议指出,促进金融与房地产正常循环,做好“保交楼、保民生、保稳定”工作,满足房地产市场合理融资需求,改善优质房企资产负债表。坚持“房住不炒”定位,“因城施策”实施差别化住房信贷政策,满足刚性和改善性住房需求,支持长租房市场建设,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

  央行:2022年第四季度城镇储户问卷调查报告》显示,未来三个月,16.0%的居民打算购房,这一比例大幅低于三季度的17.1%,并创下了2016年下半年以来的新低。对下季房价,14.0%的居民预期“上涨”,低于三季度调查的14.8%;53.7%的居民预期“基本不变”,低于三季度的56.6%;18.5%的居民预期“下降”高于上季度的16.3%;13.8%的居民“看不准”。

  每日经济新闻:几天前,位于杭州市上城区望江新城板块的江明月朗园项目开盘加推329套房源,结果吸引了3023组购房家庭参与认购登记,中签率10.88%。该项目开盘当日揽金近40亿元,加上今年6月首次开盘时认购金额约70亿元,单盘销售金额突破了110亿元。

  浙江省杭州市:第五批集中供地共推出5宗涉宅地块,其中3宗位于上城区、2宗位于临平区。5宗地块总土地出让面积261988平方米,挂牌起始总价80.77亿元。5宗地块将于2023年2月7日集中出让。

  韩国:三季度,对外直接投资额166.1亿美元,同比减少5%,时隔6个季度出现减少。其中,房地产投资骤减44.9%,降幅最大。

来源:东方财富

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